Denna rutin finner ni under Redovisning-Periodslut-Omräkning av uppdrag.
Se nedan info:
Kategorier
Omräkning av uppdrag
Författare: Atto Akopian
Kategorier
Årsbokslut Checklista
Det kan vara mycket att tänka på inför ett årsbokslut. Vi har skapat en checklista för hur man kan genomföra årsbokslut i PP7.
Genomförandet av årsbokslutet sker i Registervård. Läs mer om hur man genomför varje steg här nedanför.
Preliminärt årsavslut kan man göra flera gånger. Både preliminärt och definitivt årsavslut flyttar UB till IB. Dock behöver minst steg 1 och 2 i checklistan här nedanför vara gjorda innan man gör första preliminära årsavslutet.
Preliminärt årsavslut låser dessutom alla perioder på året förutom den sista – lämnar enbart period 12 öppen. Nu så ändras också aktuellt bokföringsår till det ny året. Detta fyller dock ingen funktion mer än som information. Preliminärt årsavslut ser också på om “Årsavslut på projekt” är ikryssad och stoppar SVA beräkningarna på det nya året för dem som har den bocken. Man bör köra ytterligare preliminära årsavslut om man gör förändringar på föregående bokföringsår som har påverkan på årets IB, som exempelvis avsluta projekt, bocka i årsavslut på projekt eller lägga in stora kostnader på projekt.
Vid definitivt årsbokslut så låses också den sista perioden och aktivt bokföringsår uppdateras automatiskt till det nya året.
Denna checklista bör ses som ett komplement till Checklista Periodslut
Allmänt inför årsavslutet
*Du kan bokföra på föregående år parallellt med det nya bokföringsåret. Det är bokföringsdatum som styr bokföringsperiod och därmed bokföringsår.
*Preliminärt årsavslut bör göras ganska direkt efter att man gått in i ett nytt bokföringsår. Det bör som senast köras innan man startar ny prognos och innan nya årets första SVA körning görs.
*Preliminärt årsavslut flyttar det preliminära UB värdet över till nästa års IB. Därför är det viktigt att köra flera preliminära årsavslut om man gör konteringar på föregående år som bör finnas med i nya årets IB.
[ ] 1. Se till så att definitivt årsbokslut för föregåendeår är gjort samt att saldo på kontot som ska användas till årets resultat är 0.
[ ] 2. Lägg upp tidkalender, bokföringsperioder och verifikationsnummerserie för nästa bokföringsår
[ ] 3. Kontrollera att årsavslut är satt till ja på projekt som ska årsavslutas. Det skapas då inga IB värden på detta projektet för nästkommande bokföringsår. Projektet fortsätter dock att leva vidare fram tills dess att det avslutas. Om det finns konteringar på balanskonton på ett årsavslutat projekt så ska de bokas om till ett resultatkonto. Används främst på interna kostnadsprojekt.
[ ] 4. Avsluta de projekt som ska avslutas i föregående bokföringsår. Om inte detta görs så flyttas IB värden på projektet över till nästa år. Om det skulle bli fel så rätta till problemet och kör ett nytt preliminärt årsavslut. Om det finns konteringar på balanskonton på ett avslutat projekt så ska de bokas om till ett resultatkonto.
[ ] 5.När alla projekt som ska avslutas har avslutats, alla transaktioner på föregående år är bokförda, prognosen på projekten är uppdaterade/kontrollerade – gör en Successiv vinstavräkning för årets sista period. På så vis säkerställer vi att vi har med oss korrekt SVA in i det nya året samt att intäkterna tillhörande föregående år blir korrekta.
[ ] 6. Kontrollera kontoplanen så att alla balanskonton har en bock för IB-konto. Spärra konton som inte längre är aktuella.
[ ] 7. Om ni använder PP7 anläggningsredovisning startar ni Årsavslutningsrutin Anläggningsredovisning när alla avskrivningar utförts och värdet är avstämt mot huvudboken. Denna rutin bör köras innan avskrivningar på det nya året körs.
[ ] 8. När ni registrerat eventuella bokslutsdispositioner och allt är avstämt så är ni redo att köra ett definitivt årsavslut.
Kom ihåg att ni kan kontakta en konsult hos oss om ni har frågor gällande årsavslutningen i PP7. Ni kontaktar oss enklast på konsult@pp7.com
Vi rekommenderar också att man i samband med årsavslutet kör Årsavslut kunder och Årsavslut leverantörer. Dessa rutiner räknar fram årets omsättning, samt förra årets omsättning. Rutinen kan köras när man är färdig med det gamla året och inte längre kommer att registrera några fler fakturor.
Kör inte Årsavslut kunder/leverantörer förrän ni tagit ut eventuell Statistiklista för det gamla året.
Kategorier
Räntefakturering
Räntefakturor skrivs ut för att påverka våra kunder att betala snabbare samt för att få in räntepengar för de fakturor som inte betalats i tid.
Räntesatsen ändrar man också i Registervård/Grundparametrar/Kundreskontra/Allmänt.
Kom ihåg att ta ut Fakturafastställande/Dagbok.
Utseende på räntefakturor kan ändras i PPDesign fältfil är Krer0330.flt och PP7Layouten heter PP7Ranta. Ändrar ni denna spara den som under annat namn och ange detta namn i Registervård/Grundparametrar/Kundreskontra/Allmänt kundreskontralayout. I övrigt se PPDesign i Registervård/Order/Fakturering.
Urval på K/R
Urval om utskrift ska ske per kund eller per resultatenhet och inom resultatenheten per kund.
ResEnh
Ange resultatenhetsintervall om urval är ResEnh.
Kundnr
Ange kundnummer intervall om urval är kundnummer.
Vår referens
Ange vem som ska svara på eventuella frågor om en kund ringer.
Är detta definitiv räntefakt (J/N)
Genom att svara ”N” (Nej) på frågan, får man en preliminär
utskrift av räntefakturor. Dessa saknar fakturanummer.
Man kan spärra fakturor från räntefakturering i Ändring kundfaktura och därefter köra ett nytt förslag tills man är nöjd. Därefter kan definitiv räntefakturering köras.
Ange bokfdatum
Ange det datum som ska skrivas på räntefakturan.
Kategorier
Utbetalningsförslag
Denna rutin kan köras gång på gång, tills man får ett betalningsförslag som man godkänner för utbetalning. Lämpligast kör man det så att det alltid är det sista som ska åberopas vid den Automatiska betalningen.
Använd aldrig ”*” om betalningsförslaget ska omfatta en definitiv betalning till Bankgiro eller Plusgiro.
Betalningsförslaget används för att se vilka fakturor som förfaller till betalning under det tidsintervall ni har angett och till vilka belopp.
Kreditfakturor tas inte med om det inte finns några debetfakturor på samma leverantör inom det datum som valts.
Vill ni spärra en faktura eller ett delbelopp så gör ni detta i tillfällig spärr eller definitiv spärr. Skillnaden är att tillfällig spärr släpps direkt efter det att en automatisk betalning har körts. Definitiv spärr måste ni själv gå in och ta bort.
Vad finns med på listan?
Utbetalningsförslagslistan visar utskriftsdatum, första utbetalningsdag, till och med sista betalningsdag/sista förfallodag, betalningsförslagsnummer, betalningssätt, leverantörsnummer och gironummer.
Listan visar även leverantör, definitivt verifikationsnummer (om annat än det preliminära), förfallodatum, utbetalningsdatum, valuta, betalningskurs, valutabelopp, belopp i svenska kronor, leverantörskategori, ansvarig, debet/kredit och leverantörens fakturanummer etc.
Totalbelopp, betalningssätt, betalningsdag och varje valuta visas, vilka valutabelopp samt beloppet i den egna valutan visas också på listan.
Ange första utbetalningsdag
Ange den dag som är Bank- eller Plusgirots första möjliga utbetalningsdag för automatisk utbetalning. Det är tidigast dagen efter att man har tagit ut utbetalningsförslaget och skickat betalningsfilen.
Fakturor med tidigare förfallodatum betalas på första utbetalningsdagen.
Tom förfallodatum
Förfallodatum föreslås till en vecka framåt i tiden, vilket är en vanlig betalningsperiod. Det kan ändras, även bakåt i tiden, om man har ont om pengar och vill göra endast en dags betalning.
Betalningssätt (B/P/C/M/U/*)
Välj betalningssätt, enligt nedan, som är de vanligaste förekommande. Endast ett betalningssätt kan ingå i den Automatiska utbetalningen via Bankgiro/Plusgiro.
Betalningsförslagsnr
Ange nummer, från och med samt till och med. Ska man köra ett helt nytt utbetalningsförslag anger man 0 – 99999999, så att man får nästa lediga nummer.
För återutskrift kan man anropa tidigare utskrift genom att ange betalningsförslagets nummer.
Verif
Om man vill begära ett begränsat intervall, så ange verifikationsnummer, from samt tom. Normalt är att man vill väljer alla, 0 – 999999.
Vill Ni ha nytt betalningsförslagsnr på alla
Föreslår ”J” (Ja), eftersom det normala är att man alltid vill ha ett nytt nummer.
Kategorier
Utbetalningsförslag på skärm
Denna rutin kan köras gång på gång, tills man får ett betalningsförslag som man godkänner för utbetalning. Lämpligast kör man det så att det alltid är det sista som ska åberopas vid den Automatiska betalningen.
Betalningsförslaget används för att se vilka fakturor som förfaller till betalning under det tidsintervall Ni har angett och till vilka belopp.
Kreditfakturor tas inte med om det inte finns några debetfakturor på samma leverantör inom det datum som valts.
Vill ni tempspärra en faktura så klickar ni i tempspärr, så är den spärrad tills den definitiva betalningen har körts. Spara genom F2 eller genom att gå ner till nästa rad.
Det går även att tempspärra alla och klicka bort tempspärr om det endast är några fakturor som skall släppas igenom.
Vad finns med på listan?
Utbetalningsförslagslistan visar utskriftsdatum, första utbetalningsdag, till och med sista betalningsdag/sista förfallodag, betalningsförslagsnummer, betalningssätt, leverantörsnummer och gironummer.
Listan visar även leverantör, definitivt verifikationsnummer (om annat än det preliminära), förfallodatum, utbetalningsdatum, valuta, betalningskurs, valutabelopp, belopp i svenska kronor, leverantörskategori, ansvarig, debet/kredit och leverantörens fakturanummer etc.
Totalbelopp, betalningssätt, betalningsdag och varje valuta visas, vilka valutabelopp samt beloppet i den egna valutan visas också på listan.
Ange första utbetalningsdag
Ange den dag som är Bank- eller Plusgirots första möjliga utbetalningsdag för automatisk utbetalning. Det är tidigast dagen efter att man har tagit ut utbetalningsförslaget och skickat betalningsfilen.
Fakturor med tidigare förfallodatum betalas på första utbetalningsdagen.
Tom förfallodatum
Förfallodatum föreslås till en vecka framåt i tiden, vilket är en vanlig betalningsperiod. Det kan ändras, även bakåt i tiden, om man har ont om pengar och vill göra endast en dags betalning.
Betalningssätt (B/P/C/M/U/*)
Välj betalningssätt, enligt nedan, som är de vanligaste förekommande. Endast ett betalningssätt kan ingå i den Automatiska utbetalningen via Bankgiro/Plusgiro.
Betalningsförslagsnr
Ange nummer, från och med samt till och med. Ska man köra ett helt nytt utbetalningsförslag anger man 0 – 99999999, så att man får nästa lediga nummer.
För återutskrift kan man anropa tidigare utskrift genom att ange betalningsförslagets nummer.
Verif
Om man vill begära ett begränsat intervall, så ange
verifikationsnummer, from samt tom.
Normalt är att man vill väljer alla, 0 – 999999.
Vill ni ha nytt betalningsförslagsnr på alla
Föreslår ”J” (Ja), eftersom det normala är att man alltid vill ha ett nytt nummer.
Ej med på utbetalningsförslag
Denna lista används för att se vilka betalningar som inte kommit med på utbetalningsförslaget.
Har ett avbrott skett i den automatiska utbetalningen kan detta backas genom att köra denna rutin. Fastställande får inte vara körd.
Viktigt är då att man har lagt samma datumintervall och betalningssätt, som på betalningen. Sista förfallodatum får inte vara lägre än första utbetalningsdag, är detta trots allt fallet så sätt första betalningsdag även till sista förfallodatum.
Ska betalningen backas så får inga andra betalda leverantörsfakturor finnas med samma betalningsdagar och betalningssätt som inte är betalningsfastställda körda.
Kategorier
Kopieria verifikation
Denna rutin används för att kopiera verifikat. Den kan användas för att boka in fasta konteringar som ska ske varje månad.
Kopiera inte Kund-/Leverantörsreskontraverifikat – då skapas inte poster i reskontran (J, K, L, M-verifikat).
Verifikation med periodiseringsrader (bokförd i flera perioder) går inte att kopiera i de olika perioderna, utan samtliga rader kopieras med den angivna
bokföringsdagen.
Verifikationstyp
Ange verifikationstypen på det verifikat som ska Kopieras.
Kopieringar av ett verifikat som tillhör kund eller leverantörsreskontran kommer att skapa differens mot respektive reskontra.
Verifikationsnr
Ange det eller de verifikationsnummer som ska kopieras, från och med samt till och med.
Ver.typ – ny ver
Här anges vilken verifikationstyp man vill skapa på det nya verifikatet.
BokfDatum
Här anges det bokföringsdatum man vill ha på det nya verifikatet.
Kategorier
Internfaktura
Uppsättning
- Intäktskonton för internfakturering läggs upp i nedanstående grundparameter. Kom ihåg att även ändra inställningarna i kontoplanen till att tillåta Kundfaktura/Levfaktura (båda).
- Internkund läggs upp med sin resenhet som kundnr. Bocka i internkund.
- Registrera internt uppdrag
- Under Anbud/Löpande välj Internt
- Kundnummer ska vara internkundens nummer
- Ange även uppdragsnummer för mottagande av kostnaden under Uppdrag internfakt.
- Fastställande av internfakturor
Kategorier
Manuell utbetalning – Utland
I kolumnen:
Betaldatum – Fyll i när betalningen gjorts
Valuta – Välj den valuta som betalats på fakturan
Kurs – Får ni fram genom att dela SEK belopp med Valutabeloppet ex 9,000
Valbelopp och kassabelopp kommer att komma fram automatiskt när kursen skrivs och ni tabbar vidare till de båda kolumnerna. Även reskontrabeloppet fylls i automatiskt men bör kontrolleras så att det överensstämmer med det faktiska beloppet som är registrerat i reskontran.
Använd betkod U
Belopp är det ordinarie beloppet i svenska enkronor som registrerades när fakturan kom.
Differensen som uppkommer om det är någon hamnar på differens konto enligt parametrarna förinställt på 8430.
Om delbetalning görs av fakturan ligger resterande belopp kvar för betalning .
För att göra flera betalningar på samma verifikat måste belopp och betalkod vara det samma. Undantaget är K verifikat som alltid gör ett verifikat per betalning.
I Registervården finns parametrar för vilken valutakurs som ligger till grund för vad programmet hämtar sin information ifrån.
Valuta kurserna behöver uppdateras allt efter behov. (Om man har PP7Natt aktiverat så sker uppdatering av valutor i nattrutinen.)
Ni hittar det under Registervård / Underhåll – Valutor
Kategorier
Ändra/Spärra levfaktura
Efter att leverantörsfakturafastställande är körd så ändrar ni leverantörsfakturan genom att klicka på ändring av leverantörsfaktura. Här ändrar ni betalningsdatum, spärrar fakturan temporärt eller spärrar med belopp. Spärr med belopp måste öppnas manuellt medan temporär spärr öppnas automatiskt så fort definitiv betalning har körts. Vill ni ändra fakturan innan fastställande klicka i registrering eller definitiv registrering och hämta upp fakturan med hjälp av verifikationsnumret och ändra den.
Funktionen används för att ändra vissa uppgifter i leverantörsfakturor, såvida de inte är slutbetalda. För att ändra eller spärra en tidigare registrerad leverantörsfaktura, måste Ni fylla i verifnr/fakturanr.
Förfallodatum
Förfallodatum ändras här
Bocka i Ändring och ta upp fakturan det gäller
Ändra datum i ”Förfallodatum” tryck sedan på Spara
Spärr
Markera här om Ni vill spärra en faktura (hel eller delbelopp).
Spärrbelopp
Här föreslås fakturans totalbelopp.
Det går att ändra till ett delbelopp, till exempel ett belopp det
är tvist om. Det belopp som anges går inte till betalning,
medan resterande belopp betalas på förfallodag.
OBS! Beloppet är spärrat tills man manuellt går in i rutinen och tar bort spärr och belopp.
Betalningssätt
Vill man ändra betalningssätt gör man det här.
Gå med Tabb till OK.
Valuta t.o.m. Projekt
Valuta, Valutakurs, Valutabelopp, Belopp
Moms, Resultatenhet samt Projekt visas
men är inte ändringsbara.
Kategorier
Kontoplan
Systemet levereras med EUBas.
Innan ni börjar använda systemet ska kontoplanen korrigeras efter era önskemål.
Efter att ni är gjort kontoplansändringar så kontrollera om ni behöver ändra resultat och/eller balansräkningen se rapportmall enkel i PP7Instr.
Vill ni använda resultatenhet och antal på kontot?
Gå igenom vilka konton som ska kunna ha projekt på sig. Om kontot ska ha projekt ange intäkts och kostnadsgrupper på kontot. Dessa kalkylgrupper ska vara upplagda i Registervård – projekt kalkylgrupper för projektreskontran om ni följt den här självstudien.
Ni kan också styra vilka konton som får användas i fakturering = kund resp. leverantörsreskontran.
Ska kontodel 4 ha aktivitet är det viktigt att ange detta i kontoplanen för de konton där aktivitet ska förekomma.
Ska kontodel 5 innehålla anställd är det viktigt att markera på de konton där de anställdas kostnader och intäkter ska bokas upp.
Längst ner till vänster ”Nytt Konto”
Klicka i detta om nytt konto skall läggas upp
Konto
Ange kontonummer
Namn
Ange namn eller benämning på kontot
ResEnh på konto
X = Obligatorisk. Krävs
J = Ja. Kan finnas.
N = Nej. Finns inte. Fältet hoppas över vid registrering.
Projekt på kontot
X = Obligatorisk. Krävs
J = Ja. Kan finnas.
N = Nej. Finns inte. Fältet hoppas över vid registrering.
Kalkylgrupp
Obligatoriskt fält om kontot kan ha projekt. Var noggrann med att fylla i rätt kalkylgrupp. Är kontot en arbetskostnad lägg en speciell kontogrupp för arbetskostnad knutet till kontot. Finns aktiviteter knutet till kalkylgrupper och aktivitet anges så kommer aktiviteten skriva över den kalkylgrupp som finns på kontot.
Timmar/Antal
Ange om kontot ska ha timmar eller antal knutet till sig.
Lev o Kundfakt
Ange om kontot får användas i kund och/eller leverantörsfakturaregistreringen.
Om kontot börjar på 3 antas att det får användas i kundfakturaregistreringen.
Om kontot börjar på 4,5 eller 6 antas att det får användas i levfakturaregistreringen.
Konto4=Aktivitet i ex
X = Obligatorisk. Krävs
J = Ja. Kan finnas.
N = Nej. Finns inte. Fältet hoppas över vid registrering
Typ av konto
PP7 föreslår tillgång om kontot börjar med 1,
skuld om kontot börjar med 2
Intäkt om kontot börjar med 3 och övrigt kostnad.
Koncernmellanhavande
X = Obligatorisk. Krävs
J = Ja. Kan finnas.
N = Nej. Finns inte. Fältet hoppas över vid registrering
SRU fält kod
Ange SRU kod om nytt konto
Budgetnyckel
Används av budget prognos systemet för att fördela budgeten/prognosen över perioderna.
Momsruta
Ange vilken ruta detta fält skall till i momsrapporten
SRV kod
Ange SRV kod om nytt konto
IB konto
Kryssa i om det är ett konto i balansräkningen 1000-2999 blir automatiskt ikryssat.
Spärr av konto
Vill du spärra ett konto kryssa i här.
Kategorier
Ändra/Spärra kundfaktura
Rutinen används för att ändra vissa uppgifter i kundfakturor. Man kan till exempel stoppa krav och räntefakturor på faktura. Det går också att ändra förfallodatum.
Har fakturan gått till inkasso fyller man här i inkassodatum och signatur.
Fakturanr
Ange det kundfakturanumret/verifikationsnumret som man vill ändra.
Anteckningar
Gör eventuella anteckningar här genom att klicka
på knappen och sedan skriva in informationen.
Spärr
Klicka i spärr av:
- Ej Krav
- Ej Ränta
- Ej Inkasso
Förfallodatum
Förfallodatumet ändras här.
Inkassodatum & inkassosign
Lägg in Inkassodatum och Inkassosignatur
då fakturan sänts till inkasso.
Kategorier
Uppsättning användare
Gå till – Systemunderhåll/Inställningar – Användare
Användare som skall kunna logga in i PP7Pro
Fyll i id utifrån det system ni använder för de anställda. Ex två första bokstäverna i förnamnet och i efternamnet.
Skapa ett lösenord tillfälligt eller ett som den anställde ska ha. Om tillfälligt skapas och den anställda själv ska få välja lösenord bocka då i Byt lösenord nästa inloggning.
Fliken behörighet på företag måste företag som användaren skall komma åt att läggas in. Urval ses genom att klicka med musmarkören på Ftg>> rubriken.
Fliken Behörighet på resultatenhet om användaren endast skall kunna se och komma åt en viss resultatenhet läggs det in här.
Fliken info visar när inloggning skett senast
Användare som skall tidredovisa
Skall den anställda tidredovisas måste den läggas upp i Registervården.
Gå till – Registervård/Uppstart/Tidsredovisning – Anställd/Resurs
I urvalet kan personen hämtas om den redan är upplagd som användare i systemunderhåll annars måste personen läggas upp i denna vy.
Fliken adress– fyll i uppgifterna som efterfrågas och som är relevanta för er. Resultatenhet kan väljas på den anställda för att veta vilken som den ska tillhöra. Vilken typ av resurs och personalkategori som anställd ska ha. Bocka i om mobila uppdrag används av projektledarna.
Fliken registerdata – faktiskt månadslön alternativt timlön läggs upp och ett kostpris kommer automatiskt räknas fram och användas på projekten och uppdragen vid tidsrapportering. I registervården, grundparametrar, tidsredovisning kan en procentsats vara registrerad för soc påslag. Kostpriset kommer att räkna med detta påslag utifrån timlönen alt månadslönen per timme.
Fliken tidbank – tiden kan följas på den anställda omkategorierna används
Fliken dokument– tillämpar ert företag dokumenthantering kan dokument läggas in här på den anställde ex betyg intyg etc
Fliken utbildning – om registrering önskas av utbildning den anställde har kan det läggas under denna flik.
Projektledare/Ansvarig
Gå till – Registervård/Parametrar – Projektledare/Ansvarig
Ange samma ID som i modulen systemunderhåll och för tidredovisning.
Här kan ni även ange beloppsbegränsning för attest av leverantörsfakturor.
Användarlista
Gå till – Systemunderhåll/Inställningar – Användarlista
Här kan ni filtrera på Aktiva, Inaktiva och Alla användare.
Utskrift till skrivare eller pdf är tillgängligt.
Dubbelklicka för mer information om specifik användare.
Kategorier
Spärra användare
Steg 1:
Öppna modulen – Systemunderhåll
Gå sedan till – Inställningar/Användare
- Bocka i ”Användarid är spärrat”.
Steg 2:
Öppna modulen – Registervård
Gå sedan till Uppstart/Tidredovisning – Anställd/Resurs
- Bocka i ”Slutat”.
Steg 3:
Gå till Registervård/Projektledare – Ansvarig, om det gäller en projektledare
- Bocka även i här ”Slutat”.
Information :
Efter att man spärrat användaren så frigörs licensen och det kommer till återanvänding .
Kategorier
Fakturabilaga
Hur skapar jag en bilaga till fakturan?
- I det uppdrag som du vill använda en fakturabilaga lägger du till bilagan som PDF under fliken Dokument genom att högerklicka på mappen och sedan ”Lägg till dokument”.
- Dubbelklicka på mappen och sedan högerklicka på dokumentet och välj ”Fakturabilaga” i menyn (OBS! enbart PDF-dokument har detta val!). Dokumentet blir nu markerat i fetstil.
- Gör klart dina fakturarader.
- Klicka på Prelfaktura
- Bilagan byggs nu ihop med fakturan och visas i er PDF-läsare
- Stäng prelfakturan och klicka på Klar för fakt samt Utskrift faktura och skriv ut fakturan
Varför kommer bilagan med även på nästa faktura?
Dokumentet man markerat som bilaga ligger kvar med markering att det ska skrivas ut tills man manuellt går in och väljer att det inte längre ska följa med vid utskrift av fakturor från Uppdraget.
För att av markera en bilaga, högerklicka på pdf:en det gäller och klicka på ”Fakturabilaga”, när texten på dokumentet inte är fet markerad är den inte längre aktiv som bilaga.
Jag har markerat dokument för utskrift som bilaga men de kommer inte med?
Enbart fakturor som skrivs ut direkt från Uppdraget innehåller de bifogade dokumenten. Fakturor som skrivs ut av en Administratör från rutinen Utskrift av kundfakturor kommer ej med.
Utskrift Faktura
Rutinen Utskrift Faktura skriver ut alla registrerade och godkända fakturor i sekvens.
Utskrift kan göras direkt i Uppdraget eller i fakturaregistrering.
Samlingsfaktura d.v.s. per projekt eller kund ska först godkännas i Uppdrag eller fakturering och därefter göra utskrift i denna rutin.
Ni anger också om det är en Extern faktura (faktura utanför egna bolaget) eller Intern faktura (fakturera inom det egna företaget).
Intern faktura kommer inte till kundreskontran utan endast till redovisningen med en egen verifikationstyp Y. För att internfaktura ska fungera så ska även konton för detta vara upplagd i grundparameter.