Här hittar du en snabb överblicksdashboard över dina säljärenden.
Författare: la
Kontaktöversikt
Att göra
Dokumenthantering
Fråga på anställd/resurs
Vyn visar anställda och dess uppgifter såsom adresser, dokument och utbildning.
Leverantörsfråga
I en enda vy visas de flesta uppgifter om Leverantören.
Vyn visar Leverantörens namn, adressuppgifter, priser, kontaktpersoner och fakturor.
Leverantörsnr/Namn
Ange Leverantörsnummer eller Leverantörsnamn. Under ”Förstoringsglaset” kan man söka en Leverantör genom att ange några siffror i ett Leverantörsnummer, eller några bokstäver i Leverantörsnamnet, så hämtar systemet fram närmaste Leverantörsnummer/Leverantörsnamn.
Här kan du också se alla fakturor från denna leverantör, samlade i en lista. Standardinställningen är att enbart visa öppna fakturor. Detta kan justeras i fliken Filter fakturor. Här kan du filtrera fram exakt det du är intresserad av från denna leverantör.
Du kan också se vilka betalningar som är gjorda för just den fakturan du ställer markören på i listan. Fliken Betalningar uppdateras varje gång du ställer dig på en ny faktura i listan.
Kundfakturafråga
I den här rutinen får man detaljerad information om en enskild kundfaktura, såsom vilken kund det är, ansvarig, fakturadatum, bokföringsdatum, förfallodatum, senaste betalningsdag, fakturabelopp, momsbelopp, valutakod (visar blankt om det är svensk valuta), valutakurs och valutabelopp.
Likaså visas status, kravkod ränta och krav. Är det en svensk faktura, så är valutabeloppet samma som fakturabeloppet och det betalda beloppet.
Via knappen Åtgärd, om funktionen finns, kommer man åt de vanligaste rutinerna som berör fakturan, så som betala, makulera, kreditera och ändra.
Kundfråga
Kundfakturor
Här kan du se alla förfallna kundfakturor i systemet. Välj olika filter för att visa det du söker efter. Om du har behörighet att se enbart dina egna projekt, visar listan bara fakturor som hör till just dina projekt.
Klicka på en faktura i listan för att komma vidare till Kundfakturafråga och hitta mer djupgående information om just den fakturan.
Du kan använda filter för E-fakturastatus för att hitta elektroniska fakturor som har fått något problem vid sändning, för att åtgärda dem.
Använd Rotfakturor för att hitta alla rotfakturor.
Arbetsordersammandrag
Projektreskontra
Som Projektrapport men visar även transaktionerna för vald period. Detaljerad rapport som vanligen körs på enbart ett projekt åt gången.
Denna rapport är den mest detaljerade och visar transaktioner, för vald period, med ingående och utgående saldo per kalkylgrupp. Som val kan man välja att även tidraderna skrivs ut. Information visas om kund- och leverantörsfakturor är betalda och i så fall när.
Rapporten är totalt periodiserad vilket innebär att val kan göras på en tidigare period och då visas allt som hänt till och med den perioden, men inga händelser från senare
bokföringsperioder.
Projektsammandrag valfri
Uppdragssammandrag
Projektsammandrag
I Projektsammandrag kan du som användare se dina projekt som är under din kontroll. Det kan vara projekt som du är projektledare, granskare i eller att du helt enkelt finns med i listan för projektåtkomst.
Det finns ett antal filter för att lättare hitta det du söker om det finns många projekt i listan. T.ex. kan du filtrera på ResEnh.
För att komma till ett specifikt projekt måste du klicka på Projektnumret.
Bra att tänka på…
BEHÖRIGHETEN! Om användaren har en begränsning att bara se sina egna projekt, är det inte möjligt att se andras projekt. I annat fall finns det möjlighet att visa projekt för en annan projektledare också. Om användaren är behörig för flera resultatenheter visas alla projekt för dessa enheter.