Vyn visar anställda och dess uppgifter såsom adresser, dokument och utbildning.
Kategorier
Kategori: Frågor
Kategorier
Leverantörsfråga
I en enda vy visas de flesta uppgifter om Leverantören.
Vyn visar Leverantörens namn, adressuppgifter, priser, kontaktpersoner och fakturor.
Leverantörsnr/Namn
Ange Leverantörsnummer eller Leverantörsnamn. Under ”Förstoringsglaset” kan man söka en Leverantör genom att ange några siffror i ett Leverantörsnummer, eller några bokstäver i Leverantörsnamnet, så hämtar systemet fram närmaste Leverantörsnummer/Leverantörsnamn.
Här kan du också se alla fakturor från denna leverantör, samlade i en lista. Standardinställningen är att enbart visa öppna fakturor. Detta kan justeras i fliken Filter fakturor. Här kan du filtrera fram exakt det du är intresserad av från denna leverantör.
Du kan också se vilka betalningar som är gjorda för just den fakturan du ställer markören på i listan. Fliken Betalningar uppdateras varje gång du ställer dig på en ny faktura i listan.
Kategorier
Kundfakturafråga
I den här rutinen får man detaljerad information om en enskild kundfaktura, såsom vilken kund det är, ansvarig, fakturadatum, bokföringsdatum, förfallodatum, senaste betalningsdag, fakturabelopp, momsbelopp, valutakod (visar blankt om det är svensk valuta), valutakurs och valutabelopp.
Likaså visas status, kravkod ränta och krav. Är det en svensk faktura, så är valutabeloppet samma som fakturabeloppet och det betalda beloppet.
Via knappen Åtgärd, om funktionen finns, kommer man åt de vanligaste rutinerna som berör fakturan, så som betala, makulera, kreditera och ändra.
Kategorier
Kundfråga
Kundfråga i PP7 används som en översiktvy över allt som har hänt på kunden sedan start. Om du söker information om kunden är det hit du ska gå! Här kan man söka information om kundfakturor, adress, kontakter, dokument med mera. Du kan inte ändra någon information här, bara titta.
Översikt
Här hittar ni de senaste öppna kundfakturorna, statistik för kunden samt kundhändelser.
Öppna uppdrag
Ni finner också alla uppdrag som ligger öppna mot kunden just nu. Klicka på ett uppdragsnummer för att komma till det uppdraget. Vill ni se alla uppdrag, stängda såväl som öppna, så kan ni klicka på knappen Visa alla.
Öppna ärenden
Arbetar ni med ärendehantering i PP7 så hittar ni även alla öppna ärenden på kunden här. Klicka på ett ärendenummer för att ta dig till det ärendet. Använd även här knappen Visa alla för att se alla ärenden, avslutade och öppna, för denna kund.
Statistik
Statistik över kundens omsättning, betalning, antal fakturor och Rotavdrag visas även det på första fliken. Denna statistik räknas upp automatiskt i systemet när olika saker sker, som fakturering och betalning.
UH-objekt
Om ni arbetar med Underhållsobjekt i PP7 så hittar ni en översikt över de aktiva UH-objekt som finns kopplade mot kunden, med den grundläggande informationen för dem. Klicka på ett UH-objekt för att komma till det.
Kundhändelser
Från version 2020 hittar ni Händelser i Kundfråga!
På första fliken hittar du en panel till höger som heter Händelser. Det är en tidslinje över händelser på kunden, sedan start till dagens datum. Tidslinjens utseende varierar baserat på händelse, och visar idag manuellt inlagda händelser och att göra.
I tidslinjen kan ni direkt se när det hände och vem som gjorde det. Klicka på händelsen för att komma till händelsens centrum. Ni kan också göra en fritextsökning på rubrik och innehållstext för att snabbt hitta det ni söker.
Kundfakturor
Här visas de öppna fakturor som ligger för betalning mot kunden. Listan visar alla fakturor, och klickar du på en specifik faktura så får du se PDF-bilden i högra delen av vyn så du snabbt kan titta på fakturabilden.
Vill du se på fakturor med andra filter än standardfiltret går du till fliken Filter fakturor och väljer de filter du vill ha.
Fliken Betalningar visar betalningar för just den faktura för tillfället står på i fliken Fakturor.
Övrigt
Övriga flikar innehåller information från kunden såsom adresser, arbetsställen, kontaktpersoner och anteckningar. Här kan du inte göra några ändringar, enbart titta på data.
Kategorier
Kundfakturor
Här kan du se alla förfallna kundfakturor i systemet. Välj olika filter för att visa det du söker efter. Om du har behörighet att se enbart dina egna projekt, visar listan bara fakturor som hör till just dina projekt.
Klicka på en faktura i listan för att komma vidare till Kundfakturafråga och hitta mer djupgående information om just den fakturan.
Du kan använda filter för E-fakturastatus för att hitta elektroniska fakturor som har fått något problem vid sändning, för att åtgärda dem.
Använd Rotfakturor för att hitta alla rotfakturor.
Leverantörsfakturafråga
I den här rutinen får man detaljerad information om en enskild Leverantörsfaktura, såsom vilken Leverantör det är, fakturadatum, bokföringsdatum, förfallodatum, senaste betalningsdag, fakturabelopp, momsbelopp, valutakod (visar blankt om det är svensk valuta), valutakurs och valutabelopp.
Likaså visas status Är det en svensk faktura, så är valutabeloppet samma som fakturabeloppet och det betalda beloppet.
Här finns också knappen Åtgärd, där användare med behörighet Admin2 och över kan utföra följande:
Kategorier
Leverantörsreskontrafråga
Leverantörsfakturor
I vyn Leverantörsfakturor visas, med hjälp av olika filter, leverantörsfakturor som håller på att förfalla eller som är förfallna.
Denna vy öppnas enklast genom att dubbelklicka på en av staplarna i portalernas åldersanalys leverantörsskulder.
För en administratör är det här möjligt att högerklicka och snabbt komma åt följande funktioner: