Kategorier
Fakturering Projekthantering Uppdrag

Hämta upparbetat

För att snabbt kunna fakturera slutkund, så finns möjligheten i PP7 att ”hämta upparbetat”. Denna funktion innebär att med ett knapptryck kan ni skapa ett helt fakturaunderlag baserat på era arbetade timmar, fakturor från UE och inköpt material.

Fakturaunderlaget kan så klart ändras manuellt och nya rader kan läggas till.

Klicka på knappen ”Skapa fakturarader” nedan för Uppdragets orderrader. Då får du upp en översikt över vad som kommer över till fakturan. Här kan du välja att inte ta med vissa rader just nu, eller aldrig och på så sätt strukturera din fakturering. 

Du får även en fråga när du klickar på knappen om du vill hämta fakturatotalen eller fakturaraderna. Om du väljer att hämta fakturaraderna så får du inte något förslag på fakturatotaler och vice versa. Om det visar sig att fakturaader inte finns för en viss faktura, så föreslås i det läget totalen i stället.

Observera att överförda rader kan inte hämtas igen!
Om du inte vill fakturera alla överförda rader just nu kan du avmarkera rutan Fakturera på raden. Då skrivs inte den raden ut på fakturan till dess att du åter markerar Fakturera.

Vad hämtas?

Tidrapporter

Ni kan välja att hämta över enbart attesterad tid, eller all tid löpande. När ni hämtar tidrapporter så får ni över både registrerad tid, reseräkningar och utlägg under förutsättning att de är markerade för fakturering. 

Leverantörsfakturor

Liksom med tid kan ni här välja att enbart hämta över attesterade fakturor, eller alla fakturor löpande. Om fakturan är kopplad till ett inköp, så får ni inte över själva fakturabilden, utan i stället fakturaraderna (artiklarna), det kan ni läsa mer om nedan.

Inköp

Om ni gjort ett inköp via PP7 och får en leverantörsfaktura på materialet, så finns möjlighet att hämta över de raderna för vidarefakturering direkt. I detta fall så får ni inte över själva leverantörsfakturan, utan fakturaraderna. Ni kan välja att enbart hämta över rader som är markerade som slutlevererade (dsv där levererat antal är samma som beställt antal), eller alla rader oavsett leveransstatus.

Jobbar ni med e-faktura så hamnar allting rätt direkt. Finns fakturaraderna i e-fakturafilen, så räknas fakturan som ett inköp och ni kan hämta fakturaraderna till ett kundfakturaunderlag. Annars hämtas hela fakturan över till underlaget.

Hur justerar man vad som hämtas?

OBS! Det är viktigt att veta att det alltid är inställningarna på projektet som i sista hand styr vad som kommer över. Om Överför till fakt i listan nedan EJ är markerad så kommer inte sådant som är konterat mot aktivitet 10 (enligt nedan) att komma med som förslag till fakturering.

För anbudsjobb så får man frågan om man verkligen vill hämta över upparbetat. Om man svarar ja så hämtas allt som finns. Här kan man ställa in i Pris-fliken på projektet om man inte vill föra över rader som är kopplade till vissa aktiviteter (se ovan). Inställningarna i projektet går före eventuella andra inställningar på projekttypen.

löpande jobb så hämtas alltid allting som ligger upparbetat. Om man trots det inte vill ha över rader som är kopplade till vissa aktiviteter så kan man ställa in det i prisfliken under projektet samt i projekttypen i Registervård. 
OBS! Både prisflik och projekttyp måste vara inställda på att inte föra över aktiviteten för att det ska slå igenom för löpande jobb! Om information fortfarande hämtas till uppdraget kan det bero på att systemet som en sista kontroll även tittar på konto-förslaget på leverantören, och aktiviteten det är kopplat till. Är den aktiviteten markerad för överföring till fakturering så kommer raden att skapas på uppdraget trots att man markerat den aktivitet fakturan är registrerad på att inte föras över!

Kategorier
Uppdrag

Uppdrag – Avtal

Avtalsfakturering används när det är givet på förhand vilka belopp som ska faktureras. I PP7 finns en särskild modul för detta som heter PP7Avtal.

Ska fakturering ske vid givna tidpunkter så sköts faktureringen automatiskt genom utskrift av avtalsfakturor.

Två typer av avtal kan skötas automatiskt.

  • Fakturering likadant belopp med viss periodicitet
  • Fakturering med olika belopp men med bestämt fakturadatum. Tidsbunden fakturering.

Vid prestationsbunden fakturering d.v.s. när fakturering endast kan ske när en viss prestation är färdig så ska du gå in på avtalet och göra det klart för fakturering.

Kategorier
Uppdrag

Uppdrag – Betal/Lyftplan

Anb/Löp på Uppdraget ska vara markerat med A som i anbud.

Procent inneh        Ange procentsatsen för innehållet belopp

Procent tills        Ange procentsatsen innehållet tills totalt innehållet uppnått procent av totala beloppet.

Lyftbelopp        Ange totala anbudsbeloppet

Fakturatyp = 1 = Accontofakturering

Lägg upp hela lyftplanen med Fakt=J på de lyft som ska faktureras vid första faktureringen och N på de det som inte ska faktureras denna gång.

Lägg upp alla lyftraderna/betalplanen med olika belopp. Exempel nedan.

Detta är efter två lyft är genomförda.

Kategorier
Uppdrag

Uppdrag – Kalkyl/Prognos/Utfall

Prognos som görs för uppdraget överrider prognos för Projekt. Så har du gjort en massa prognosarbete för projektet kommer den informationen att försvinna om du uppdaterar prognosen för ett uppdrag.

Här kan kalkyl, prognos göras för uppdraget. Utfall på respsektive kalkylgrupp, aktivitet eller konto visas också. Hur kalkyl och prognos ska göras anges i grundparameter.

Utfall

Klicka på en rad som har utfall för att se på detaljnivå vad utfallet består av. Utfallsvyn som öppnas visar varje transaktion som ingår, det kan vara tid, levfakturor, material etc. I den högra delen av vyn visas tillhörande fakturabild, tidrader eller materialuttag.

Klick på en rad tar en vidare till Fråga på tid, Fråga på verifikation, Leverantörsfakturafråga etc.

OBS! Om parameter är satt att projektledare ej får se kostpris, visas ej tidrader.

OBS! Om ni vill ange en positiv kostnad så måste värdet föregås med ett minus-tecken, då automatisk tecken-vändning sker. För att ändra tillbaka värdet till negativt, måste det först raderas och raden sparas, och sedan ange en ny kostnad!

Läs mer om Kalkyl, prognos och utfall under projekt.
Kategorier
Uppdrag

Så här lägger du till ett nytt uppdrag

  1. Ange ett namn på uppdraget du vill skapa. Ett uppdragsnummer genereras automatisk när du har sparat.
  2. Du måste ange samma ResEnh som projektet ligger i.
  3. Sedan väljer du vilket Projekt uppdraget ska läggas till i.
  4. Välj sedan en Kund som betalar för uppdraget.

Dessa fyra uppgifter är obligatoriska för att skapa ett uppdrag. Fyll gärna på med fler nödvändiga uppgifter efter behov för att få en bättre översikt över uppdraget.

 

Kategorier
Uppdrag

Uppdrag – Orderrader

Från orderrader till faktura

Vid registrering av Uppdraget

Här registreras det fasta priset om det är ett fast pris jobb eller det material som ni vet ska ingå i jobbet. I detta exempel har orderrader hämtats.

Hämta faktrader (hämta fakturarader)

Är det ett löpande jobb så kan du hämta utförd tid, använt material, leverantörsfakturor mm genom att klicka på knappen Skapa faktrader. Du får då ett förslag på vad som kan hämtas över, där du kan välja vad vill vill ta över just nu (eller aldrig).

  • Inköpsrader och Tidsrader med artikelnummer
  • Pris hämtas enligt kundens prislista
  • I första hand hämtas påslag enligt det som är angivet på projektet för kalkylgruppen.
  • Om inget finns angivet på projektet och Uppdraget är löpande hämtas påslaget enligt en viss projekttyp enligt grundparameter.
  • Om angiven projekttyp saknas i grundparametern och Uppdraget är löpande hämtas så hämtas verkliga kostnaden som fakturarad.

Leverantörsfaktura

Om du vidarefakturerar leverantörsfakturor, kan du titta på fakturan genom att klicka på menyn längst ut till höger på raden (högerklicka i Windows). Den inskannade eller inlästa leverantörsfakturan visas då.

Preliminär faktura

Klicka på knappen PrelFaktura för att visa hur fakturan kommer att se som en förhandsvisning. Du kan även här välja att skriva ut fakturan med alla leverantörsfakturor i hopslagna med fakturan. Eventuella bilagor från dokumentfliken bifogas också automatiskt.

Klar för fakt

När alla artikelrader är inmatade väljer ni ”Klar för fakt” om ordern är klar för att faktureras.

Konteringen visas om ni har angett i grundparameter att detta ska ske.

Har ni ändrat konteringen och öppnar fakturan så måste ändringen göras om.

Utskrift av faktura

Ni kan därefter klicka på ”Utskr av fakt” för att skriva ut fakturan. Fakturan skrivs i PDF format som både visas på skärm och skrivs till skrivare.

Ni kan välja att skriva ut samtliga fakturor senare med rutinen ”Utskrift av fakturor” där direktutskrift är möjligt. Detta ska ni även göra om ni vill att alla Uppdrag på samma projekt eller samma kund ska vara på en faktura (det ska även anges i sorteringsordning på projekt resp. kund) eller om fakturorna ska skrivas ut med ett annat fakturadatum.

Vill ni ändra fakturan ska ni först klicka på öppna fakturan. Därefter kan ni ändra fakturan, göra den klar för fakt och skriva ut den på nytt.

Vill ni ändra LAYOUT kan detta göras i PPDESIGN i modul registervård\order\fakturering.

Grundlayout heter PP7FAKT och den använder fältfil ”FAKR0001”. Vill ni ändra den ska den döpas om i spara som och grundparametrar/fakturering/allmänt ska ni lägga in ert nya namn på fakturalayouten.

När era fakturor är utskrivna och klara måste ni fastställa fakturorna via fastställande ”fastställande extern faktura”, så att Ni uppdaterar kundreskontran och redovisningen. Vid uppdatering skrivs en faktura och dagbok. Därefter kan ni inte ändra fakturan.

Om ni tagit upp fakturan på skärmen, och upptäcker då att något är galet, så väljer ni att inte skriva ut den, (notera fakturanumret) men i systemet anses den som utskriven. Så om ni vill ändra den så öppnar ni fakturan för ändring, gör era korrigeringar och gör den klar för fakturering och skriva ut den igen.

Beskrivning av fält:

Radnr

Radnr sätts automatiskt + 10 för varje radnummer. Detta görs för att kunna lägga rader mellan om så behövs.

Lista
  • E = Använda Externprislistan
  • I = Använda Internprislistan
  • X = Fakturera något ni saknar prislista för
  • T = Skriva in en Textmassa på fakturan
  • U = Skriva in en Textmassa på fakturan, ligger kvar och skrivs ut på alla fakturor med samma ordernr.
  • S = Summeringsrad (Total på angivna radintervall) underliggande rader skrivs inte ut.
  • R = Summeringsrad (Total på angivna radintervall) underliggande rader skrivs ut.
  • H = Hyra = Hyresartikel
  • Y = Påslag/Rabatt på angivet radintervall
  • W = Sammansatt artikel (strukturen läggs upp i prislistemodulen)
GM
  • G = Grund/inköpspris
  • M = Marknads/försäljningspris.

Detta föreslås enligt vad som finns inlagt på kunden och om detta saknas enligt grundparametern.

Pris

Pris innebär att rutinen frågar efter vilken prislista som ska användas.

Prislista 1-6 föreslås enligt vad som är sagt på projektet eller kunden. Finns inget angivet hämtas värdet från grundparametern.

Lager

På varje fakturarad kan anges om artikeln har hämtats från lager, genom att ange lagerplats – detta ger en bokning av internkostnad mellan lager och projekt

Aktiv

Aktivitet kan anges

Rot

Om rotavdrag skall användas för denna rad bocka i fältet.

Artnr

Ange ett artikelnummer eller använd POPUp (F4) så ser ni vilka val ni har.

Har ni angett extern/Intern/summeringsartikel ser ni vilka val ni har.

Benämning

Benämning från artikeln och föreslås men ni kan ändra detta.

 
Antal

Ange antal som ska faktureras.

Apris

Apris hämtas från artikeln enligt prioritetsordning priser (se kapitel priser prioritet kundpris). Kan ändras.

Rabatt

Rabatt hämtas om det är en artikel enligt prioritetsordning rabatter (se kapitel priser prioritet rabatter). Kan ändras.

Momskod

Momskod föreslås. Vill ni inte ha moms på en externkund kryssa i momsbefriad på kunden (flik priser i kunduppdatering). Vill ni i övrigt inte ha moms på en speciell fakturarad välj momskod 6 eller 7 (d.v.s. en momskod enligt grundparameter utan momssats).

Belopp

Radbeloppet visas först när raden sparas.

Fakt

Normalt föreslås ”J” d.v.s. att raden ska faktureras vill du att raden inte ska faktureras med en gång men ändå vill du lägga in de olika delarna i betalplanen ange ”N”. När du sedan ska fakturera raden så ändra ”N” till ”J”:

Faktdat

Om avtal med bestämt fakturadatum anges detta

Betdat

Om avtal med bestämt betalningsdatum anges detta

Enhet

Ange ev enhet

Kategorier
Uppdrag

Uppdrag – Arbetsorder

Så här

  1.  

Arbetsordern innehåller den information som behövs för den eller de som ska utföra jobbet. Rubriker och vilka fält som ska vara med är helt parameterstyrt och kan alltså se lite olika ut beroende på vad man har satt upp för inställningar för just ditt företag.

Informationen som skrivs in här är också den som används till mobil arbetsorder.

Utf.datum och tid
Ange det datum och tid då arbetet skall utföras. Visas i mobil arbetsorder.
Ansvarig
Ange ansvarig resurs för arbetsordern. Som default sätts inloggad användare vid skapande av arbetsordern, om fältet lämnas blankt. Detta fält styr arbetsordern till rätt mobil användare. Ska flera personer arbeta på samma jobb, krävs att man jobbar med Planering.
Aktivitet
Ange vilken aktivitet arbetet skall utföras mot, för uppföljning. Visas i mobil arbetsorder.
Arbetstyp
Ange vilken typ av jobb Uppdraget gäller.
Startdatum/Slutdatum
Ange ett datumintervall för arbetet. Dessa fält fylls i från mobil arbetsorder när jobbet blir återrapporterat.
Valfria fält
Tio valfria fält med information om t ex adresser och kontaktpersoner kan sättas upp grundparametrarna och visas här. För mobil arbetsorder är vissa fält krävande, se mer information i hjälp för registervård.
Meddelande
Här kan Ni skriva ett meddelande som inte syns på fakturan. Texten visas i mobil arbetsorder.
Notering

Här visas en notering som återrapporteras från mobil arbetsorder. Fältet kan användas för övrig intern notering också.

Layout

Här väljer Ni vilken layout Ni vill ha på Utskriften om den skiljer sig från standard. Er egen layout skapar Ni i PPDesign

Genvägar

Genvägar direkt till planering och underhållslogg finns i denna flik, om funktionerna är aktiva i PP7.

Utskrift

Möjlighet finns att skriva ut en arbetsorder direkt på skärmen i PDF format, eller skicka utskriften direkt till stadardskrivaren.

Skype

Det finns även möjlighet att skicka information till användare via Skype SMS. För detta krävs att ni har ett Skype-konto med kredit och Skype installerat på den dator ni jobbar på.

Utseendet på arbetsordern kan ändras i powerpoint och PPDesign.

Kategorier
Uppdrag

Uppdrag – Strö/Arbetsställe/Rot

Strökund

Innehåller uppgifter om kunden. Strökund kan även registreras i denna flik. Vill Ni registrera en strökund blanka kundnummer och kundnamnet på första sidan.

Arbetsställe

Här kan du ange ett arbetställe. Om du fyller i fältet med SKV-nummer kan Personalliggare användas för att hålla koll på vilken personal som befinner sig på en arbetsplats.

Rotavdrag

Här kan du fylla i uppgifter som behövs om det är en privat kund och denne vill göra rotavdrag. PP7 kan hantera två personnummer per arbetsställe i dagsläget.

Kategorier
Uppdrag

Arbetsordersammandrag

Kategorier
Uppdrag

Uppdragssammandrag

Kategorier
Uppdrag

Uppdragsvyn

Så här lägger du till ett nytt uppdrag

  1. Ange ett namn på uppdraget du vill skapa. Ett uppdragsnummer genereras automatisk när du har sparat.
  2. Du måste ange samma ResEnh som projektet ligger i.
  3. Sedan väljer du vilket Projekt uppdraget ska läggas till i.
  4. Välj sedan en Kund som betalar för uppdraget.

Dessa fyra uppgifter är obligatoriska för att skapa ett uppdrag. Fyll gärna på med fler nödvändiga uppgifter efter behov för att få en bättre översikt över uppdraget.

 

Du kan ta dig till uppdragsvyn på lite olika vis. Lär dig hitta ett sätt som passar dig bäst.</>

  • Gå in i menyn under ”Projekthantering”och välj ”Uppdrag”.

    Klicka dig sedan fram i ”filtret”till vilket uppdrag du vill se.

  • Gå in i menyn under ”Projekthantering” och välj ”Uppdragssammandrag”.

    Välj det uppdrag du vill se genom att klicka på ”uppdragsnumret” i tabellen.

  • Du kan också klicka dig vidare från ett ”Projekts” ”Uppdrags-tab”.

    Välj det uppdrag du vill se genom att klicka på ”uppdragsnumret” i tabellen.

Vid uppläggning av ett nytt projekt skapas alltid ett Uppdrag för löpande projekt och två Uppdrag om det är ett anbuds projekt. 

  1. Första Uppdraget är ett anbud om det är ett fastpris projekt. Allt som rör det fasta priset ska bokas på Uppdrag med projektnummer + 00
  2. Andra Uppdraget är ett löpande och där lägger man tilläggsjobben på + 01 – 99.  Om det är ett löpande projekt är första Uppdraget också löpande.

Om ni vill kunna föra över tidssedlar & tidrapporter från tidredovisningen, inköpt material från inköp/lager eller upplupna kostnader automatiskt med kundens eller projektets pris så ska uppdraget vara definierat som löpande.

Anbudsprojekt

Exempel

Resenh:                 1
Projekt:                 150
Benämning:        Nya Vägbygget

Vid uppläggning av projektet skapas:
Uppdrag 15000 som är ett Anbud och har benämning Nya Vägbygget.
Uppdrag 15001 som är ett Tilläggsjobb och är definierat som löpande och har benämning Nya Vägbygget ÄTA.
Avsikten med att göra på detta sätt är att det redan från början ska finnas definierat jobb som anbudsdelen respektive tilläggsdelararna ska kunna bokföras på både när det gäller t.ex. tid, material och inköpta jobb.

Löpande projekt

Exempel

Resenh:                 1
Projekt:                 151
Benämning:        Jobb till Stockholm Hem kvartal 4

Vid uppläggning av projektet skapas:

Uppdrag 15100 som är ett löpande jobb och har benämning Jobb till Stockholm Hem kvartal 4 löpande.

Avsikten med att göra på detta sätt är att det redan från början ska finnas definierat jobb ett löpande jobb som det går att hänföra olika kostnader till. I detta fall ska det läggas upp ett nytt Uppdrag så fort ett nytt jobb ska utföras. Finns det ingen person som har kontakt med PP7 när jobben tas emot går det från början att automatiskt skapa upp till 100 Uppdrag samtidigt som projektet läggs upp.

Uppdrag - tilläggsjobb

Uppdrag/Tilläggsjobb är små projekt. Det är nödvändigt att kunna följa upp dessa utan att de hanteras som egna projekt. Betraktas alla jobb i ett företag som egna projekt så blir projektredovisningen helt oöverskådlig och svår att hantera.

Arbetsorder eller uppdrag är mindre jobb som direkt beskrivs; var och när det ska utföras.

I ett mindre jobb är endast ett fåtal personer inblandade och det är viktigt att det finns en färdig mall över vad som ska göras som passar företaget eller arbetstypen inom företaget. Uppdraget ska innehålla alla viktiga uppgifter som den eller de som ska utföra jobbet bör veta.

Hur jobbar man med uppdrag i PP7? 

Många små Uppdrag kan samlas under ett projekt. Beroende på hur er verksamhet ser ut kanske ni vill samla alla små jobb under en tidsperiod i ett projekt, alla små jobb till en specifik större kund i ett projekt eller alla små jobb för en bestämd arbetsledare i ett annat.

Varje tilläggsjobb på ett fastprisprojekt bör samlas under olika Uppdrag som knyts till fastprisprojektet. Detta för att det är ett bra sätt att hålla reda på vad som är utfört på respektive tilläggsjobb och för att kunna fakturera och få betalt för dessa medan alla kommer ihåg varför det gjordes. Går det inte att hålla rätt på de olika tilläggsjobben, är steg ett att i varje fall rapportera ett tilläggsjobb.

I tilläggsjobbet anges vilken typ av arbete som ska utföras och vem som ska utföra det – för att senare kunna följa upp om arbetet har blivit utfört, fakturerat osv.

Vill man ge en mer detaljerad beskrivning kan man göra det under ”Meddelanden” . Detta kan till exempel gälla: 

  • hur arbetet ska utföras,
  • var och hos vem det ska utföras,
  • portkoder mm. Detta anges i MEDDELANDEN (Rubriker till vad som ska ifyllas i meddelanden anges under Registervård-Grundparametrar-Uppdrag-Rubriker).

Uppgifter i uppdragen länkas automatiskt till projektet

Efter att Ni har registrerat ett Uppdrag, kan Ni skriva ut den i Projektledarmenyn och använda den som underlag för faktureringen.

Intäkter och kostnader på Uppdrag hämtas från bokföringsorder d.v.s. på samma sätt som projekt (summering sker självklart även upp till projektet som Uppdraget är knutet till).

Är ”faktureras flera gånger” i kryssad så kommer Uppdraget inte att stängas efter att fakturan är utskriven utan man måste manuellt stänga den. Uppdraget stängs dock automatiskt när projektet avslutas.

Textfält första sidan kommer med på fakturan medan meddelandefält i arbetsorderflik endast kommer med på arbetsorder och utskrifter runt detta.

Första gången Ni använder rutinen föreslås alltid den resultatenhet som Ni har lagt upp i er Uppdrag/Faktureringsparameter, som den vanligaste resultatenheten. Efter att ha registrerat det första Uppdraget, kommer den resultatenhet Ni angav sist att föreslås.

Mycket av uppgifterna i uppdraget ärvs ner från projektet. Men du har också möjlighet attange specifika saker för just det här uppdraget.
Till exempel kontaktpersoner, priser mm.

Allmänt

Förenklat Uppdrag

Det finns en förenklad variant av Uppdrag, endast en sida fylls i och därefter utskrift av Uppdrag. Den förenklade ligger under menyn ”Projekt/Uppdrag/Tid och ”Uppdrag” i projektledarmenyn samt i ”Dagligen” i administrationsmenyn.

Uppdrag

Exempel på ett tilläggsjobb.

Uppdragsnummer

Hoppa över Uppdragsnummer om det är nyregistrering.
På projektet finns angivet hur nummerserien ska sättas.
Test sker att numret inte finns förut, nästa lediga hämtas.
Har Uppdragsnr 2 siffror som tillägg till projektnr och 99 löpnr eller fler har använts så kommer PP7 att utöka till 3 siffror automatiskt efter varningar.

Ordernamn

Det är viktigt att ge en rubrik vad ordern handlar om eftersom detta blir ett sökbegrepp.

Prioritet

Ange ev prioritet

ResEnh

Ange ResEnh på projektet

Projekt

Ange projektnr

Kundnr

Ange kundnr. Kan det vara uppdrag till olika kunder ange kundnr 1.

Byt kundnr om det inte är projektets kund som ska faktureras.

Har Projektet kundnr 1 lika med Byt Kund så kom ihåg att byta kundnummer.

Vill ni byta kundnr på ett redan sparat Uppdrag så välj först ny kund och därefter även arbetsställe.

UH Objekt

Underhållsobjekt kan anges om det är uppsatt i grundparameter

Utf. datum

Utförande datum

Vår referens

Ange vår referens. Projektledare från projektet föreslås.

Er referens

Ange kundens referens.

Er Order

Kundens order

Betv

Ange betalningsvillkor för Uppdraget om det inte är lika med kundens.

Faktureras flera gånger

Om denna ruta är i kryssad så kommer Uppdraget inte att stängas efter att första fakturan är utskriven utan man måste manuellt stänga den. Uppdraget stängs dock automatiskt när projektet avslutas.

Fakturatext

I denna ruta skriver Ni text som Ni vill ska komma med på fakturan.

Orderbekräftelse

Här kan Ni skriva ut en orderbekräftelse på Uppdraget.

Om det är ett fastpris/anbuds jobb så kommer orderraderna att skrivas ut. Är det ett löpande jobb så skrivs inte orderraderna ut.

Kopiera

Kopierar ett Uppdrag. Hämta upp i fältet Uppdrag den arbetsorder ni vill kopiera. All grunddata på Uppdraget kopieras med alla orderrader. Orderraderna öppnas så att de kan faktureras på nytt.

Planering

Klickar du på denna kommer du till planering av Uppdraget. Se vidare beskrivning av planering.