Kategori: Frågor och register

Kategorier
Frågor Frågor och register Kundreskontra

Kundfråga

Kundfråga i PP7 används som en översiktvy över allt som har hänt på kunden sedan start. Om du söker information om kunden är det hit du ska gå! Här kan man söka information om kundfakturor, adress, kontakter, dokument med mera. Du kan inte ändra någon information här, bara titta.

Översikt

Här hittar ni de senaste öppna kundfakturorna, statistik för kunden samt kundhändelser.

Öppna uppdrag

Ni finner också alla uppdrag som ligger öppna mot kunden just nu. Klicka på ett uppdragsnummer för att komma till det uppdraget. Vill ni se alla uppdrag, stängda såväl som öppna, så kan ni klicka på knappen Visa alla.

Öppna ärenden

Arbetar ni med ärendehantering i PP7 så hittar ni även alla öppna ärenden på kunden här. Klicka på ett ärendenummer för att ta dig till det ärendet. Använd även här knappen Visa alla för att se alla ärenden, avslutade och öppna, för denna kund.

Statistik

Statistik över kundens omsättning, betalning, antal fakturor och Rotavdrag visas även det på första fliken. Denna statistik räknas upp automatiskt i systemet när olika saker sker, som fakturering och betalning.

UH-objekt

Om ni arbetar med Underhållsobjekt i PP7 så hittar ni en översikt över de aktiva UH-objekt som finns kopplade mot kunden, med den grundläggande informationen för dem. Klicka på ett UH-objekt för att komma till det.

Kundhändelser

Från version 2020 hittar ni Händelser i Kundfråga!

På första fliken hittar du en panel till höger som heter Händelser. Det är en tidslinje över händelser på kunden, sedan start till dagens datum. Tidslinjens utseende varierar baserat på händelse, och visar idag manuellt inlagda händelser och att göra.

I tidslinjen kan ni direkt se när det hände och vem som gjorde det. Klicka på händelsen för att komma till händelsens centrum. Ni kan också göra en fritextsökning på rubrik och innehållstext för att snabbt hitta det ni söker.

 

Kundfakturor

Här visas de öppna fakturor som ligger för betalning mot kunden. Listan visar alla fakturor, och klickar du på en specifik faktura så får du se PDF-bilden i högra delen av vyn så du snabbt kan titta på fakturabilden.

Vill du se på fakturor med andra filter än standardfiltret går du till fliken Filter fakturor och väljer de filter du vill ha.

Fliken Betalningar visar betalningar för just den faktura för tillfället står på i fliken Fakturor.

Övrigt

Övriga flikar innehåller information från kunden såsom adresser, arbetsställen, kontaktpersoner och anteckningar. Här kan du inte göra några ändringar, enbart titta på data.

Kategorier
Ekonomi Frågor och register

Kunder

Kunder

De fält som måste fyllas i för att PP7 ska kunna registrera en ny kund är: Namn, Postadress, Betalningsvillkor och Organisationsnummer.


Vyn ger möjlighet att registrera alla nödvändiga uppgifter på en kund. Glöm ej att ange korrekta data för organisationsnummer, e-faktura, betalningsvillkor  etc.
Ange så mycket data som möjligt och kom ihåg kontaktpersoner.

 

Beskrivning av fält:

Adress

Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".

Denna kan du använda om du av någon anledning behöver skapa ett projekt och ett uppdrag, men inte har alla uppgifter du behöver för att skapa en kund.

Notera att du ALLTID måste ha en riktig kund registrerad för att kunna fakturera.
Namn
Ange namnet på kunden/företaget. Tips! Namnet är även ett sökbegrepp. Börja därför inte med AB utan lägg detta sist.
Kortnamn
Sökbart begrepp för att underlätta att hitta kunden.
Betalningsvillkor
Ange betalningsvillkor som normalt gäller för kunden. Anges inget så hämtas automatiskt betalningsvillkor 1.
EDI XML Layout
Ange den fakturalayout som gäller för EDI eller XML fakturering om det används för kunden (max 10 positioner).
Omvänd moms / Momsruta
Bocka i om kunden ska faktureras med omvänd moms.
Hemsida
Ange www adressen till kundens hemsida. Via knappen ”Till hemsida” kommer du direkt dit.
Över/Sammanhållande kund
Används om kunden skall knytas ihop med en annan kund det kan gälla t.ex. en koncern som har flera olika kundnummer.
Strökund
Är strökund ikryssad kommer kunden att rensas bort i samband med att den sista betalda fakturan på kunden rensas. Det finns möjlighet att i grundparameter ange vilka speciella betalningsvillkor mm som skall gälla om det är en strökund.
Kategori
I PP7 kan man ha fem olika kundreskontror med olika kundfordringskonton. Dessa konton anges i Registervård/Grundparametrar/Kundreskontra/Kontoinställningar. Ange kundkategori, styr kundfodringars konto (1-5) enligt grundparameter. Anges inget antas kategori = 1.
Kundtyp
Kundtyper skall vara ikryssad i grundparameter/kundreskontra och upplagda för att fältet skall kunna nås.
Koncernmellanhavandekod
Används om det är en försäljning inom den egna koncernen. Om Koncernmellanhavandekod finns upplagt på kunden och kontot tillåter kmell kod så kommer denna att automatiskt bokas upp vid kundfakturering.
Märkning skall anges i er order
Markeras om fältet ”Er order” i Uppdraget skall var obligatoriskt.
Intern kund
Intern kund d.v.s. kund i det egna företaget skall ha resultatenhetsnumret som kundnummer.

Övrigt

Kundtyp
Kundtyper skall vara ikryssad i grundparameter/kundreskontra och upplagda för att fältet skall kunna nås.
Koncernmellanhavandekod
Används om det är en försäljning inom den egna koncernen. Om Koncernmellanhavandekod finns upplagt på kunden och kontot tillåter kmell kod så kommer denna att automatiskt bokas upp vid kundfakturering.
Märkning skall anges i er order
Markeras om fältet ”Er order” i Uppdraget skall var obligatoriskt.

Intern kund
Intern kund d.v.s. kund i det egna företaget skall ha resultatenhetsnumret som kundnummer.

Priser

Generell rabatt

Generell rabattsats kan anges och gäller för allt som kunden köper.

Rabattbrev

Skall kunden ha rabatter på olika artiklar enligt ett upplagt rabattbrev så anger ni detta här. Rabattbrev läggs upp i modulen Registervård under Registervård/Rabattbrev – Kunder.

Rabattbrevet registreras genom att man anger ett artikelnummerintervall eller artikelgrupp. För rabatter anges procentsatser med minus och prispåslag med plus (inget tecken framför).

Rabattbrevet kan anges både på kund och projektnivå, finns ett rabattbrev både på kunden och på projektet kommer PP7 i första hand att välja den som är registrerad på projektet.

 

Grund/Marknad

Anges inget så gäller marknadspris d.v.s. priset utgår från försäljningsprislista 1-6.

Intern prislista nummer

Skall kunden följa en speciell intern prislista anges detta här.

Rabatt/Påslag

Skall kunden ha en generell rabatt eller påslag på intern prislista anges detta här.
OBS rabatt anges med minus.

Extern prislista nummer

Skall kunden följa en speciell extern prislista anges detta här.

Rabatt/Påslag Extern prislista

Skall kunden ha en generell rabatt eller påslag på extern prislista anges detta här. OBS rabatt anges med minus.

Extern prislista MGI

Ange om det skall vara marknadspris, grundpris eller inköpspris.

Skall påslag synas

Vill ni att påslag skall synas i fakturautskriften med en procentsats anger ni detta här.

Momsbefriad/Ej moms

Om kunden inte ska ha moms, ska detta fält markeras.

Sortering och summering i fakturautskrift

Skall kunden ha sina fakturor summerade eller sorterade på speciellt sätt anger ni detta här.
Om summering skall ske av flera order till en faktura så måste varje order göras ”klar för fakturering” och därefter skrivas ut i den särskilda rutinen som finns för
utskrift av fakturor.

Fakturautskriftslayout

Om kunden önskar en speciell fakturalayout som avviker från standard anges det här.

Priser

Har speciella priser överenskommits med kunden för artiklar i interna artikelregistret kan detta anges.

Artnr

Ange artikelnummer från interna prislistan om ett speciellt pris för en artikel skall användas endast för denna kund. Finns ett pris satt på projektet hämtas det i första hand. Med POPUp F4 så kan ni välja från artikellistan.

Benämning

Artikelbenämning visas.

Apris

Ange det á pris ni skall sätta på artikeln.

Kontaktpersoner

Roll

Roll är ett obligatoriskt fält, som väljs från en urvalslista. När du fyller i Roll kommer det automatiskt läggas till en beskrivning av rollen i nästa fält.

E-post

Finns E-postadress angiven finns möjlighet att skicka E-post direkt från PP7.

SkypeID

För att Skype skall fungera måste Skype vara installerat.
Vid högerklick med musen på kontaktpersonen erbjuds följande möjligheter:

Arbetsställe

ARBETSSTÄLLE

Innehåller uppgifter om kunden. Strökund kan även registreras i denna flik. Vill Ni registrera en strökund blanka kundnummer och kundnamnet på första sidan.