Kategori: Grundläggande information

Detta avsnitt innehåller all information du behöver för att förstå hur PP7 är uppbyggt och hur du kan navigera och ställa in systemet efter dina behov och önskemål

Kategorier
Grundfunktioner

Kontaktöversikt

Kontaktöversikten som hittas i verktygsfältet visar följande information:
  • Kontaktpersoner
    • Här visas de kontaktpersoner som är inlagda i systemet. Diverse filter finns över tabellen, där det också finns möjlighet att lägga till ny kontaktperson. 
    • Klicka på namnet för att öppna upp kontaktvyn
  • Kunder
    • Här visas de kunder som är inlagda i systemet. Möjlighet att söka och lägga till ny kund.
    • Klicka på kundnumret för att öppna upp kundvyn.
  • Leverantörer
    • Här visas de leverantörer som är inlagda i systemet. Möjlighet att söka och lägga till ny leverantör (enbart för behörighet VD och över!).
    • Klicka på leverantörsnumret för att öppna Leverantörsvyn (enbart för behörighet VD och över – för övriga öppnas Leverantörsfråga OM ej parameter satt att projektledare ej får se leverantörsinfo!).
  • Anställda/Resurser
    • Visar alla anställda och resurser som är inlagda i systemet. Möjlighet att söka och lägga till ny resurs. Diverse filter finns för att snabbt hitta det sökta.
    • Klicka på ID för att öppna Fråga på anställd 
Kategorier
Grundfunktioner

Att göra

I PP7 finns en global funktion som kallas ”Att göra”. Denna rutin fungerar som en notering som kan användas som en påminnelse för användaren. Man kan skapa hur många ”Att göra”-poster som helst och de kan skapas manuellt, men genereras också genom olika automatiska rutiner i systemet.

Användning

Att göra kan skapas för många olika områden i systemet, men i följande vyer återfinns ”Att göra”-posterna visuellt: 

  • Projekt
  • Uppdrag
  • Offertprojekt
  • Offertuppdrag
  • UH-objekt
  • Säljärende
  • I verktygsfältet
  • Dasboard (om det finns några)
Tryck på ikonen ”Att göra” för att lägga till en post.
Uppföljningsstatus

Varje ”Att göra” får en Uppföljningsstatus som räknas fram baserat på startdatumet. Uppföljningsstatusen ändras när du ändrar datum på posten och räknas fram så här:

  • Den här veckan sätts alltid till fredag aktuell vecka (innebär att uppföljning som ändras t ex en torsdag till Den här veckan, kommer att visas som I morgon)
  • Nästa vecka sätter måndag kommande vecka
  • Anpassad är alla datum efter nästkommande vecka
  • Sätts denna status utan att ange datum så blir det måndag veckan efter kommande vecka
 
Uppföljningsstatusen påverkar om Att göra visas i dashboard eller inte. 

Dashboard

På ditt dashboard visas en panel med Att göra (om du har några). För varje Att göra ser du rubriken, om det är kopplat till något område i systemet, datum och tidpunkt för start, eventuella etiketter visas med en punkt i etikettens färg.

Olika färger på vänsterkanten betyder olika saker.

  • Rödaktig betyder att det är hög prioritet 
  • Grönaktig betyder att det är en manuellt skapad Att göra med låg eller normal prioritet
  • Ljusgrå färg betyder att det är en automatiskt skapad Att göra

Klicka på en Att göra för att öppna det kopplade området (projektet, uppdraget etc).

Påminnelser

Du kan välja att sätta på påminnelser på dina Att göra genom att sätta en påminnelsetid. Du kan välja mellan olika långt innan starttiden.

Påminnelser visas i nedre högra hörnet av din webbläsare. Du kan välja att klicka på påminnelsen för att öppna projektet eller annat kopplat område, eller stänga påminnelsen. Stänger du den, kommer den inte visas igen.

Specifika Att göra 

I vissa områden i PP7 finns översiktspaneler där mycket information om just det området visas upp. Dessa områden är projekt, uppdrag samt kundfråga. Här finns en Händelse-panel. I den panelen kommer du också att se de Att göra som hör till området.

Automatiskt skapade Att göra

I systemet skapas ett antal Att göra automatiskt. 

  • om fakturadatum sätts på orderrad
  • när aktivitet skapas på säljärende
  • om man i grundparametrarna eller i sina användarinställningar säger att man vill ha bevakningsdatum på följande
    • när leveransdatum sätts på en inköpsorder skapas en Att göra när leverans bör ha inkommit
    • om en inköpsorder skrivs ut skapas en Att göra på datumet när orderbekräftelse bör ha inkommit
    • när en förfrågan skapas, skapas också en Att göra på datumet när offert bör ha inkommit
    • om en offert skapas, så läggs en Att göra till när offerten går ut

Notera att man inte kan ändra uppföljningsdatum på den här typen av Att göra-poster, men de går att ta bort och markera som slutförda.

I kommande versioner av PP7 kommer ni kunna bestämma själva, per användare, vilken typ av Att göra som ni vill ska autoskapas för er.

Hantering

På dina Att göra i ditt dashboard finns en länk med texten Stäng. Klickar du där så markeras din Att göra som slutförd. Vill du ta bort den helt så måste du gå in till Att göra-översikten.

Klickar du på en Att göra som är knuten till något område i PP7 (t ex projekt eller uppdrag) så öppnas det knutna området. Om det är en manuellt skapad Att göra som inte är knuten till något område så öppnas Att göra-vyn där du kan behandla din Att göra.

Kategorier
Grundfunktioner

Dokumenthantering

Dokumenthantering

Dokumenthanteringen i PP7 gör att alla dokument som rör verksamheten kan samlas på ett ställe, kategoriseras och sparas i korrekt arbetsyta.

Systemet kan hantera saker som:

  • Lägga till/Ta bort/Flytta dokument
  • Checka in/ut dokument
  • Bifoga dokument som fakturabilaga
  • Mallar
  • Versionshantering
  • Attestgång
  • Skicka till e-postmottagare
  • Länka dokument
  • Peka på dokument
  • Skapa PDF

Dokument finns tillgängliga i följande arbetsytor i PP7:

Projekt, Uppdrag, Kunder, Leverantörer, Offertprojekt, Offertuppdrag, Reseräkning, CRM, Inköp, Ärende, Förfrågan, UHObjekt, Anställda, Externa artiklar

För att dokumentsystemet skall fungera som det är tänkt måste det sättas upp korrekt.

Uppsättning av Dokumentsystemet görs i PP7 Registervård. (Artikel om  Dokumentkategorier ).

Det som behövs sättas upp är:

  • Dokumentkategorier
  • Kategorier för var mallar ska hamna
  • Mallar
För att lägga till ett dokument under t ex ett projekt, så markerar du vilken kategori (mapp) du vill att dokumentet ska hamna under. Sedan kan du dra in dokumentet från din dator och släppa det över dokumentfliken. Eller så klickar du på gem-ikonen för att välja en fil från en utforskare.

 

När dokumenten väl är på plats, så visas kategorier som innehåller dokument med en pil framför. På vis vet man att kategorin innehåller dokument. Klickar du på kategorin, så visas dokumenten både i listan till höger, samt direkt i trädstrukturen. 

Hanteringen av filerna görs i listan till höger. Här har du snabbknappar för att ladda ned dokumentet till din dator och ta bort dokumentet. Det finns också en meny (tre prickar) för fler funktioner.

Ladda hem

Klicka på knappen för att ladda hem dokumentet till din dator. Du får du frågan om du vill Checka ut dokumentet och låsa det för andra användare. Om du svarar JA här, kommer en ny version av dokumentet att sparas och dokumentet blir låst för andra användare till dess att du checkar in det igen.
Svarar du NEJ här, laddas dokumentet hem till din dator, men andra användare har fortfarande tillgång till dokumentet, och ingen ny version sparas.
När ett dokument är utcheckat, visas en text i rött i listan under dokumentets namn, med information om vem som checkat ut det.

Checka ut

Du kan också välja att direkt Checka ut ett dokument, utan att ladda ned det. Resultatet blir det samma som ovan, men utan att dokumentet laddas hem till din dator. När ett dokument är utcheckat, visas en text i rött i listan under dokumentets namn, med information om vem som checkat ut det.

Checka in

Om du har valt att checka ut och låsa för andra användare, så kan du också checka in dokumentet igen. Gör detta genom att klicka på meny-knappen (tre prickar) och välj Checka in. Du får nu frågan om du vill Checka in ett lokalt dokument. Om du har laddat hem och ändrat ett dokument, så ska du välja detta alternativ. På så sätt laddar du upp det nya dokumentet med ändringar och skriver över det befintliga. Annars kan du välja att enbart checka in genom att välja NEJ.
 

Lägg till bilaga

Detta alternativ är enbart tillgängligt i Uppdragsvyn, på PDF-filer. Det innebär att man kan lägga till PDF-filer som bilagor till sin kundfaktura. Välj Av-/Markera som bilaga i menyn för att lägga till eller ta bort bilaga. En bilaga får ett gem bredvid sig i dokumentlistan, för tydlighet.

 
Kategorier
Grundfunktioner

Begrepp och nyckeltal

Begrepp

Resultatenhet (ResEnh, Kostnadsställe)

Vi använder resultatenhet som begrepp. Begreppet kostnadsställe tyder på att det är en enhet som enbart har kostnader, därför använder vi begreppet resultatenhet som tyder på att ett resultat skall uppnås och att resultatenheten kan ha både intäkter och kostnader.

Nästan alla rapporter i redovisningen kan tas fram per resultatenhet eller övernivåerna till resultatenhet.

Ett projekt tillhör alltid en resultatenhet som har ansvar för projektet intäkts och kostnadsmässigt.

Uppdrag (Anbudet, Tillägg, ÄTA och Arbetsorder)

Uppdrag är underbegrepp till projekt. Planering sker på Uppdragsnivå med olika aktiviteter inom varje Uppdrag. Ett projekt kan bestå av ett eller flera Uppdrag. Uppdragsnumret kan parametersättas så att det följer strukturen för numrering med projektnummer plus 2 eller 3 siffror till. På Uppdraget föreslås samma grunduppgifter som på projektet, t ex Kund, men det kan ändras. Första uppdraget som skapas automatiskt under projektet ärver projektets typ av arbete. Kommande uppdrag som skapas antas att det är löpande jobb. Detta är viktigt att ändra om det är fastpris och inte löpande jobb.

Uppdrag följs upp på samma sätt som projektet d.v.s. med verkliga intäkter, kostnader och timmar.

Aktiviteter

Aktiviteter används för att planera och specificera vilka olika jobb som ingår i ett Uppdrag.

Kalkyl prognos och uppföljning kan göras på aktivitetsnivå. Aktivitet består av start och slut och vilka resurser som används. Detta görs för att snabbt kunna vidta åtgärder om en aktivitet tar längre eller kortare tid än väntat. Alla tider som rapporteras på en aktivitet kommer att tids- och kostnadsmässigt hänföras till aktiviteten.  Andra typer av kostnader som rapporteras utan att aktivitet anges kommer att belasta den typen av kostnad som definieras via kostnadskontot för artikeln.

Verifikationsnummer (Vernr)

Verifikationsnummerserien består av två delar. Verifikationstyp som beskriver vilket delsystem som skapat verifikatet, samt ett löpande nummer.

T.ex.

  • T-150000001 kommer från tidredovisning.
  • K-150000001 har skapats i kundfakturering.

Identiteten är både Verifikationstyp och Nummer.

Verifikationstyp och verifikationsnummer är tillsammans ett unikt begrepp i PP7.

Bokföringsdatum (Bokfdag)

Bokföringsdatum styr i alla lägen vilken bokföringsperiod en transaktion bokförs.

PP7 är ett totalt periodiserat system i kundreskontra, leverantörsreskontra, projektredovisning och redovisning. Detta innebär att en rapport kan tas fram för en period, t.ex. ett år bakåt i tiden och att rapporten visar saldot/resultatet som det såg ut för den begärda perioden.

Projekttyp (ProjTyp)

Projekttyp anges på varje projekt och styr hanteringen av projektet:

  • om projektet skall Resultatberäknas (SVA- beräknas).
  • om automatisk överföring av kostnader med kundens pris skall ske till fakturering.
  • om projektet är ett fastprisprojekt, löpande eller internt projekt.

Projekttyp L (löpande) skall alltid finnas upplagt. Används vid överföring under ett fastpris-projekt för att överföra uppdrag på löpande räkning och för att se vilka kostnader som automatiskt skall föras över till fakturering och med vilket påslag.

Artiklar (interna och interna artikelregistret)

Interna artikelregistret används för egna tidkoder och övriga egna artiklar. Det vill säga de artiklar som ni underhåller själva. Dessa artiklar används alltså för tidredovisning i PP7, och även för kundfakturering. De artiklar som skall vara lönegrundande skall också kopplas till en löneart som ert lönesystem förstår. När löneunderlag skickas till lönesystemet så används de lönearter ni kopplat till PP7s interna artiklar så att lönesystemet kan förstå. 

Externa artikelregistret används när artiklar med priser läses in från leverantörer. Man kan läsa in ett grundpris eller en färdig prislista. Läses ett grundpris in så skall marknadspris och inköpspris beräknas med hjälp av olika påslag på artiklarna eller med rabattbrev från leverantören.

Inköp och fakturering kan göras även om artiklar inte finns upplagda, genom att använda PP7s unika artikeltyp X.
(läs mer om artiklar)

Obligatoriska fält

Fält i PP7 som är märkta med en (*) är obligatoriska och måste fyllas i.
(Vissa fält kan undantas från regeln)

Nyckeltal

Täckningsbidrag (TB)

Täckningsbidrag är ett begrepp som används flitigt i PP7 på projekt och uppdrag. Täckningsbidraget visar skillnaden mellan intäkten och kostnaden och räknas ut enligt följande formel

Täckningsbidrag = Intäkt – Kostnad 

Täckningsgrad (TG)

Täckningsgraden är ett viktigt begrepp för att se hur projektet mår. TG skall täcka in företagets gemensamma kostnader och vinst. Fundera på vilka olika TG ni behöver ha för olika typer av projekt. 

Täckningsgraden räknas ut med följande formel:

Täckningsgrad = TB (dvs intäkt – kostnad) / Intäkt

Successiv Vinstavräkning (SVA, Resultatberäkning)

TG används vid successiv vinstavräkning. Senaste prognos eller senaste godkända prognos är underlag för den successiva vinstavräkningen. Reservation kan göras så vinstavräkningen inte utnyttjas helt.

I PP7 gör vi en nettoberäkning vilket innebär att vi hela tiden beräknar skillnaden mellan resultatberäknad intäkt och verklig intäkt. Den upparbetade intäkten är resultatberäknad intäkt + verklig fakturerad intäkt.

Hur den successiva vinstavräkningen skall göras styrs av respektive projekttyp. Successiv vinstavräkning gör att resultaträkningen hela tiden visar företagets resultat oberoende av när fakturering skett.

Upparbetade intäkter och fakturerade intäkter

Fakturerade intäkter = Verkligt fakturerat utfall
Upparbetade intäkter = Upparbetning enligt netto vinstavräkning + Fakturerade intäkter

Kategorier
Grundfunktioner

Projektstrukturen

Projektstrukturen

Projektbegreppet används för alla större fasta och löpande jobb som även skall följas upp redovisningsmässigt. Ett projekt delas upp i olika Uppdrag. Vid registrering av ett projekt skapas automatiskt ett eller flera Uppdrag.

Ex. ett fastpris projekt innehåller projektnummer + 00 för fast pris delen av projektet och projektnummer + 01-99 för tilläggjobben på fastpris projektet.

Den här strukturen används för att effektivt kunna fakturera tilläggsjobben medan alla vet vad det rör sig om och vid färdigställande av faktureringen behöver tilläggsjobben inte bli inblandade.

Mindre jobb och uppdrag följs upp som Uppdrag. Dessa kan intäkts och kostnadsmässigt följas upp och är även ett redovisningsbegrepp. De inordnas under de projekt där de hör hemma. Planering med aktiviteter sker på Uppdragsnivå.

Affärssystemet PP7 ger dig överblick och total kontroll på alla nivåer i strukturen.
Kategorier
Grundfunktioner

Dashboard

Dashboard

PP7Portalens utseende och information är baserat på den roll som ni har loggat in med. Portalen visar upp ett antal grafer, samt Uppgifter som säger om det t.ex. finns fakturor att attestera. Klickar man på en länk under Uppgifter så förflyttas man till relevant vy.

Du kan också klicka i graferna för att komma till de vyerna som de beskriver.

Nedanför visas en mer detaljerad information angående rollspecifika Dashboards:

Tidrapportör

Information som rör en tidrapportör. De senaste veckornas tidrapportering, varning om tid inte är rapporterad, reseräkningar mm.
Projektledare

Information som är viktig för Projektledarna som sälj/CRM, offert, projekt, uppdrag, tidrapportering, planering och rapporter.
Avdelningsansvarig

Information rör administratörer och ekonomer exempel fakturering, kund-, leverantörsreskontra, redovisning, rapporter och avstämningar.
Chef

Innehåller allt som är viktigt för avdelningsansvarig eller VD. VD eller Chefs meny innehåller allt som en projektledare har samt resultatanalys, resultatrapporter och likviditet.
Kategorier
Grundfunktioner

Söka

I PP7 kan du alltid söka genom att skriva i sökrutan uppe till höger eller använda funktionstangenten F4 eller Enter.

Skriver du ett # framför din sökning, söker systemet enbart efter etiketter med namnet du sedan skriver in.

Funktionen söker efter följande information:

  • Kunder
  • Leverantörer
  • Kundfakturor
  • Leverantörsfakturor
  • Offertprojekt
  • Offertuppdrag
  • Projekt
  • Uppdrag
  • Förfrågan
  • Inköpsorder
  • Ärenden
  • UH-objekt
  • Verifikationer
  • Kontaktpersoner
  • Etiketter
  • Menyposter

Söka i PP7

 

 


Du söker globalt i hela PP7. Du kan söka på data i systemet eller på namn på olika vyer.

Ett exempel hämtat från demoföretaget som du kan testa själv:

  1. Skriv ”Nora” i sökrutan och klicka på ikonen eller tryck Enter eller F4.
  2. Sökresultatet ser du i bilden nedan. PP7-sök har hittat alla förekomster av ordet Nora i databasen.
  3. Får du många sökresultat kan du välja att filtrera ditt sökresultat med droplistan som är rödmarkerad i bilden.
  4. Notera att du nästan alltid (inte bara i PP7) kan använda kortkommandot CTRL+F för att söka i vyn du har framför dig med hjälp av din webbläsares inbyggda sökfunktion. Sökresultatet ser du gulmarkerat.

Kategorier
Grundfunktioner

Funktionstangenter

I PP7 finns flertalet snabbtangenter och genvägar med höger mus-knapp definierade. Hovra i systemet för att hitta olika genvägar och funktioner.

På många ställen i PP7 återfinns en knapp med en grön pil. Använd den som en genväg till värdet som visas till vänster om pilen (t ex visas pilen till höger om kundnr så öppnas kundregistret med aktuell kund vald).

Följande tangenter kan användas i PP7 för snabbare åtkomst till funktioner. Observera att alla funktionstangenter kanske inte fungerar i just ditt företags uppsättning av PP7.

Tangent Funktion Skift+Tangent Ctrl+Tangent Alt+Tangent
F1 PP7Help PP7Start
F2 Spara post Ta bort post
F3 Stäng aktiv vy
F4 Visa urvalslista Skriv ut skärmbild Stäng aktiv vy Gå ur program
F5 Rensa fält i aktivt fönster Förnya skärmbild Rensa allt
F6 Framåt i tabordningen Bakåt i tabordningen Förflytta dig till föreg fönster Förflytta dig till nästa fönster
F7 Föregående post Supersöka förg post
F8 Nästa post Supersöka nästa post
F9 Sök post Supersöka post Zoom
F10 Till meny eller Zoom
F11 Infoga rad
F12
Tab Nästa Fält Föreg Fält Visa lista över paneler att gå till
Home Söka registrets/rapportens första post
End Söka registrets/rapportens sista post
X Klipp ut
C Kopiera
V Klistra in
D Återställ grundlayout I grid Öppna Registervård (enbart Admin)
S Spara Öppna systemunderhåll (enbart Admin)
N Ny post/Rensa för inmatning
Z Ångra senaste ej sparad inmatning
F Öppna urvalslista
A Markera all text
H Stäng alla fönster
O Öppna nytt företag
U Öppna uppdragsvyn

I mobilverisionen av PP7 finns inga funktionstangenter.

Kategorier
Grundfunktioner

Verktygsfältet

I verktygsfältet kan Ni med hjälp av musen, även kallad pekdon, söka information i databasen, radera information, markera utskrift av den information Ni arbetar med mm.

  1. ”Dashboard” – första sidan
  2. ”Projektsammandrag”
  3. ”Uppdragssammandrag”
  4. ”Att göra”
  5. ”Kontaktöversikt”
  6. ”Skicka e-post”
  7. ”Första”, ”föregående”,” sök exakt”, ”nästa” eller ”sista” post.
  8. ”Urvalslista”
  9. ”Rensa/Lägg till” Rensar all data i vyn och ger möjlighet att registrera ny post.
  10. ”Rensa allt” Rensar all data i vyn och ger möjlighet att registrera ny post.
  11. ”Spara”
  12. ”Radera”
  13. Sök på allt i systemet
  14. Rollbeskrivning, samt möjlighet att byta rollvy och företag, om det finns flera valmöjligheter.

Önskar Ni arbeta med tangentbordet använder Ni istället funktionstangenterna.

Kategorier
Behörigheter Populärt

Roller

Följande roller finns i PP7 och kan appliceras på alla användare. Rollen sätts på användaren i modulen PP7 Systemunderhåll. Be er PP7 Ansvarig om hjälp om ni har funderingar över er roll.

Utöver dessa roller finns också möjlighet att begränsa användaren att enbart se egna projekt, eller egna resultatenheter.

Tidrapportör (Roll 10)

Ger möjlighet att endast lägga in tider, resor och arbetsorder på egen identitet samt skriva ut dessa, på webben och mobilen.

Samarbetspartner (Roll 20)

Kan användas för att ge tillgång till delar av systemet för en samarbetspartner

Arbetsledare 1-5 (Roll 30-34)

Kan användas till att skräddarsy en meny för arbetsledare, genom att ange vilka menyposter som skall visas under respektive arbetsledarroll.

Arbetsledare Standard (Roll 35)

Som projektledare men utan Ärendehantering, CRM och Offert.

Konsult (Roll 40)

Som projektledare men utan Inköpsmodulen. Planeringsmodulen finns.

Projektledare (Roll 50)

Tillgång till allt en projektledare behöver.

Lageransvarig (Roll 52)

Tillgång till allt en projektledare behöver med tillägg för hela Lager-menyn med lagersaldon, inventeringslistor och mer.

Avdelningsansvarig (Roll 55)

Samma meny som projektledare men med tillägget att de även ser ekonomisk översikt med budget/prognos samt flertalet utskrifter.
OBS! Behörigheten är styrd till att visa enbart egna resultatenheter och bör ej kombineras med begränsning egna projekt!

VD/Chef (Roll 60)

Samma meny som projektledare men med tillägget att de även ser ekonomisk översikt med budget/prognos samt flertalet utskrifter. En användare med denna roll får tillgång till hela företagets data utan begränsningar.

Administratör 2 (Roll 70)

Ger behörighet i administrationsmenyn med undantag av leverantörsbetalningar samt vissa rutiner i registervård:

  • Uppstart
    • Organisation/Projekt/Redovisning/Kund- och Leverantörsreskontra
    • Tidregistrering
      • Anställda/Typ av resurs/Katgorier/ Aktiviteter/Löneart/Tidkalender
    • Registervård
      • Valutor/Landkoder/Registrering av rapportmallar/Rapporter/PPDesign
      • Artiklar
        • Artikelregister, externt/Kund- och Projektrabatter/Hyresregister/Pris per resultatenhet/Pris per resultatenhet och kund
      • Årsrutiner
        • Budgetregistrering/Budget-Prognos
      • Årsbearbetningar
        • Bokföringsperioder
        • Verifikationsnummerserie
        • Årsavslutsrutiner

Administratör 1 (Roll 80)

Full behörighet i administrationsmenyn, vissa begränsningar i registervård:

  • Uppstart /Organisation och projekt
  • Registervård/Grundparametrar
    • Årsrutiner
    • Årsbearbetningar
      • Bokföringsperioder
      • Verifikationsnummerserie
      • Årsavslutsrutiner

Super Admin (Roll 85)

Full behörighet i administrationsmenyn samt registervård

PP7 Ansvarig (Roll 90)

Full behörighet i PP7 samt registervård. Behörighet till systemunderhåll för att underhålla användare och licenser ges också.

Kategorier
Grunder Populärt

Tekniska krav

Tekniska krav

version 5

Här följer PP7s minimikrav för drift och användning av PP7 version 2019.

PP7 Server

Operativsystem

Windows 10 (inkluderar x64), Windows 8 (inkluderar x64, men ej RT), Windows 7 (Home premium eller högre, inkluderar x64), Windows Server 2016 eller Windows Server 2012 (inkluderar R2 och x64).

Hårdvara

  • CPU: Lägst 4-kärnig processor.
  • Minne: Minst 16 GB internminne rekommenderas (framför allt om Windows Server 2012).
  • Hårddisk: Minst 20 % ledigt disk utrymme vid installation. Installation av PP7Pro tar vid uppstart upp ca 2 GB. Extra utrymme krävs för dokumentsystemet, minst 20GB.
  • Minst 1 Gb i nätverkshastighet mellan terminalserver, SQL server och program server.
  • Drivrutin: Senaste version av drivrutin till nätverkskort.

Databas

  • Microsoft SQL Server (även Express) 2012 eller senare.
  • Portar för kommunikation måste vara öppna (standard 1433)
  • TCP/IP och Named Pipes protokollet måste vara aktiverat i SQL Servern
  • SQL Browser måste vara aktiverad och SQL Native Client måste vara installerad på klienterna
  • PP7s användare måste ha full behörighet i databasen (AD-domän)
  • Backup skall tas på hela PP7 biblioteket samt SQL servern.

Windows Terminal Services

Windows Terminal Services stöds under förutsättning att Windows Server 2016 eller 2012 används. Nedanstående krav tillkommer:

  • CPU: Lägst CPU med 2 GHz. För ca 20 användare rekommenderas 12 kärnor och mycket minne, alternativt en lastbalansering över flera servrar.
  • Minne: Minst 16 GB, rekommenderas eller högre och flera än 10 samtidiga användare minst 32 GB. (Se Microsofts rek). PP7Pro använder ca 200-400 MB/session.
  • Hårddisk: Minst 20 % ledigt diskutrymme vid installation.
  • Minst 1 Gb i nätverkshastighet mellan terminalserver, SQL server och program server.
  • Microsoft Office 2007 eller högre samt en webbläsare skall vara installerad.
  • Användaren behöver fullständiga rättigheter i katalogen PP7Pro samt dess underkataloger där PP7Pro är installerat.
  • SQL Server Native Client minst version 10 måste finnas installerad
  • Användaren behöver rättigheter att skriva till registernycklarna HKEY_CURRENT_USER\Software\PP7PDF, HKEY_CURRENT_USER\Software\PP7 Sweden AB, HKEY_CURRENT_USER\Software\PP7 Affärssystem AB samt dess underliggande registernycklar.

Citrix XenApp

Citrix XenApp stöds om det används tillsammans med någon av ovan nämnda operativsystem. Krav från Windows Terminal Services tillkommer.

Fristående klienter

OBS! PP7 rekommenderar i första hand Windows Terminal Services! Klient får endast installeras om server och klient finns i samma nätverk. Vid uppkoppling utifrån krävs Citrix eller Terminalserver.

Operativsystem

Windows 10, Windows 8 (inkluderar x64, men ej RT) eller Windows 7 (Home premium eller högre, inkluderar x64).

Hårdvara

  • CPU: Minst single core CPU 1,5 GHz
  • Minne: Minst 8 GB (16 GB rekommenderas).
  • Hårddisk: Minst 20 % ledigt disk utrymme vid installation.
  • Grafik Upplösning: Minst 1280*800.
  • Andra Program: Microsoft Office 2007 eller högre.
  • Sökvägar och rättigheter
  • Användaren behöver fullständiga rättigheter i katalogen PP7Pro samt dess underkataloger där PP7Pro är installerat.
  • Användaren behöver rättigheter att skriva till registernycklarna HKEY_CURRENT_USER\Software\PP7PDF, HKEY_CURRENT_USER\Software\PP7 Sweden AB, HKEY_CURRENT_USER\Software\PP7 Affärssystem AB samt dess underliggande registernycklar.
  • Sökvägen till PP7Pro katalogen på nätverket ska innehålla max 20 tecken och får inte peka mot en IP adress (uppmappad enhet krävs).
  • SQL Server Native Client minst version 10  måste finnas installerad på klienten

Skanner

Skanner med möjlighet att i PDF-format spara dokument på utdelad plats i nätverk. Varje inskannad faktura ska bli ett dokument.

Installation

  • Sökvägen till PP7Pro katalogen på nätverket ska innehålla max 20 tecken och får inte peka mot en IP adress. Det skall vara en uppmappad enhet.
  • Windows schemaläggare skall sättas igång för att köra PP7NATT varje natt vid av kunden bestämt klockslag. PP7NATT finns i pp7 biblioteket under ”Programs”.
  • Installation av alla PP7:s komponenter skall utföras med ett konto med fullständiga rättigheter och köras som administratör.

Support

Support från PP7 ges via mail, telefon och om så krävs uppkoppling till kundens miljö. Uppkoppling sker med anslutning via Terminal Server, Citrix eller liknande, med eller utan VPN via PPTP.

PP7Webb/Mobile

För att PP7Webb eller PP7Mobile skall kunna driftas, krävs förutom ovanstående Server-krav, även följande:

  • Windows Small Business Server stöds ej för mobila lösningar/webbgränssnitt.
  • Installerad IIS (7/8)
  • IIS ASP Classic
  • IIS 6 Metabase Compatibility
  • Default Website
  • Enable 32-bit Applications
  • ISAPI and CGI Restrictions
  • URL Rewrite module
  • Port 80 open
  • SQL Server Native Client minst version 10 måste finnas installerad
  • Non-interactive desktop heap size (recommended setting 3072KiB)

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av någon av följande webbläsare med PP7:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • Apple Safari

DMZ-konfiguration

IIS-installationen och Web-uppsättningen finns oftast på samma server som PP7 är installerat. För största säkerhet finns dock möjlighet för DMZ-lösningar, vid vilket följande krav ställs:

  • Port 8000 skall öppnas mellan DMZ-server och LAN-server
  • Microsoft FTP måste installeras på DMZ-server
  • Port 20 och 21 måste öppnas mellan DMZ-server och LAN-server
  • Följande registry entry måste finnas på DMZ-servern med värdet ”124f80”
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\KeepAliveTime

Övriga krav

  • En klient PP7USER som har samma behörigheter som andra användare i PP7
  • Klienter (dator/smartphone/platta) med någon av följande webbläsare
  • Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari
  • Internetuppkoppling

OBS! SSL certifikat skall alltid användas för åtkomst av webappar och införskaffas och installeras av kunden själv. Kunden ansvarar även själv för pekning av domäner, PP7 ansvarar för att installera på localhost.

Kategorier
Behörigheter

Varför behövs olika behörigheter?

Varför behövs olika behörigheter?

I olika delar av systemet görs begränsningar av visning som baseras på vad användaren har för roll.

Portalerna

  • Administratörsportalen samt VD/Chefs-portalen visar alltid information för hela bolaget
  • Avdelningschefsportalen visar information begränsad till användarens resultatenheter (om användaren också är begränsad till egna projekt går detta före – rekommenderas ej!)
  • Projektledarportalen visar information specifikt för projekt som finns i projektledarens ansvar (projektledare, granskare, projektåtkomst)

Tid och Reseräkning

  • Som tid-användare kan du enbart registrera tid/reseräkning för dig själv.
  • I projektledarportalen kan man enbart registrera tid på sig själv OM begränsning egna projekt är satt. Annars finns möjlighet att registrera på andra.

Attest tid och reseräkning

  • Enbart användare med behörighet superadmin och över kan attestera andra attestanters tid och reseräkningar.

Projekt- och Projektsammandragsvyn

  • I första hand begränsas visning till begränsning egna projekt, i andra hand per resultatenhet vid behörighet resenh. Detta oavsett portal!

Uppdrag- och Uppdragssammandragsvyn

  • I första hand begränsas visning till begränsning egna projekt, i andra hand per resultatenhet vid behörighet resenh. Detta oavsett portal!
    OBS! Vid begränsning resultatenhet kan urvalslistor och vyer upplevas något långsamma vid stora mängder uppdrag.

Urvalslistor

  • Globala filter på behörighet finns i systemet, vilket slår igenom i urvalslistor och medför att dessa enbart visar de val man är behörig på.
    Vissa undantag finns:

    • I tidregistrering och reseräkning visas alltid alla uppdrag

Rapporter

  • De flesta rapporter har begränsning mot behörigheter. Tänk dock på:
    • Projektrapporter visar oftast enbart projekt man är projektledare för (ej granskare eller projektåtkomst). Undantaget är Projektsammandrag valfri som även visar projekt man är granskare för.
    • Många rapporter i projektledarportalen sätter automatiskt inloggad projektledare i urvalet för rapporten.