Integration med Dipose finns i PP7 både för kund- och leverantörsfaktura. Här beskrivs båda.
Leverantörsfaktura
protokoll som skall användas för tolkning av XML-filerna.
1. Användaren klickar på knappen ”Hämta fakturor” för att koppla upp sig mot FTP och hämta fakturorna
2. Fakturor som finns i mappen ”ut” på FTP hämtas över och läggs i korrekt mapp för PP7 (scan/single). Samtidigt laddas en leverantörslista över från PP7 till FTP-servern till mappen ”in”.
3. Ur XML-filen som hämtats, läses en base64-sträng, och utifrån den skapas en PDF-fil. Nu kopieras också XML-filen till en bkp-mapp.
4. Användaren ser nu PDF-filen i PP7
5. Användaren klickar på PDF-filen i listan, PP7 läser då xml-filen som hör till denna PDF-fil (samma namn) och föreslår värden (belopp, fakturanr etc) från xml-filen
6. Användaren ser över informationen och klickar på OK
7. Nu tas XML-filen bort ur mappen (XML-filen som kopierats till bkp-mappen ligger kvar!)
Kundfaktura
- Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att E-fakt kund är ”E-faktura” eller ”Alla är e-faktura”.
- Ställ sedan in i Registervård->Grundparametrar->Fakturering->Fakturaexport/E-faktura, de FTP-uppgifter som behövs samt vilken e-fakturatyp som skall användas globalt i systemet.
- Om ej all kunder skall behandlas med e-faktura, måste e-fakturatyp ställas in på respektive kund som ska ha e-faktura.
- Fakturan skapas som vanligt i PP7, men vid fastställande av fakturan, så skickas PDF-filen upp till inställd FTP-servern och behandlas vidare av Dispose.