Kund
Lägg upp kunden som skall ha rot-/rutavdrag i kundregistreringen. Markera att det är ett privat kund det är fråga om.
Arbetsställe
För att avdrag ska kunna göras måste ett arbetsställe anges. Man behöver också ange privatkundens personnummer och det måste vara kopplat till arbetstället. PP7 kan hantera två personnummer per arbetsställe i dagsläget.
Du hittar möjlighet att göra de inställningarna på kunden under fliken ”Arbetsställe” på kunden.
Uppdrag
Lägg upp projekt och uppdrag
Det är på uppdraget du gör resterande inställningar för rot-fakturan.
I registervården kan man lägga upp standardtexter som ska användas vid fakturering. Be din administratör lägga upp en sådan för rotfaturor för att göra saker och ting enklare. I det här fallet finns en standardtext för Rotavdrag som vi vill ha med på våra rotfakturor. Koppla denna text till uppdraget på Allmänt-tabben. Glöm inte att spara dina ändringar. Notera att det ibland kan komma med några blankrader före själva texten. Se till att ta bort dem. Varje faktura som skickas från detta uppdrag kommer nu ha med denna text.
Gå till ”Hantera”-knappen ute till höger i uppdragsvyns huvud och välj ”Strökund/Arbetsställe” och välj det arbetsställe som du tidigare satt upp på kunden.
Välj rot eller rut i ”Välj Rot/Rut”. (1)
Kryssa i de rader som du vill ska vara aktuella för avdrag (2).
Du måste också sätta Kategori på alla rader i fakturan (3).
Notera att priserna du ser i orderraderna är utan moms. När du trycker på ”Prelfaktura” kommer dock moms läggas till på alla rader.
När du är nöjd med hur din faktura ser ut klickar du ”Klar för fakturering” och ”Skriv ut faktura” som i vanliga fall.
Alternativt antal
Från version 2021 kommer ni att kunna arbeta med en kolumn på orderraderna som heter Rot Antal. Om du fyller i den kolumnen med ett antal, så är det det som skickas till Skatteverket, inte det som står i kolumnen Antal.
