Kategorier
Sälj

Säljärende

I ett säljärende behandlar vi varje prospekt för sig genom kontakt via telefonsamtal, mail, enskilda demon eller offerter mm. Säljärendet är till för att veta vad vi gjort och påminna om nästa aktivitet mot kunden/prospektet.

Id.nr

Identitet på kampanjen skapas automatiskt. CRM-nr kan vara organisationsnummer  eller kundnr.

Föregående datum, Nästa datum och Nästa aktivitet

Föregående datum visar det datum en aktivitet senast genomfördes.

Nästa datum visar det datum en ny aktivitet är planerad till

Nästa aktivitet visas i klartext under Nästa datum.

Värde och sannolikhets skala

Används för att manuellt göra en intressebedömning av värdet av prospeket/kunden vid en eventuell affär samt ange sannolikheten för att affären går i lås och prospektet blir en kund.

Uppgifter

Uppgifter visar vilka aktiviteter som är gjorda och vilka som skall göras. Vem som skall göra dem och eventuella kommentarer. Uppgifterna visas också i ”Att göra” i Projektledarmenyn under flik Prospekt.

Datum

Visar det aktuella datumet.

Aktivitet

Anger aktivitet med nummer. Klicka på rubriken Aktivitet för att visa urvalslistan för aktiviteter. Vi rekommenderar att ni registrerar aktiviteterna i löpande kronologisk nummer ordning efter hur de kommer att utföras.

Utförd

Kryssrutan utförd bockas i när en planerad aktivitet blivit utförd.

Ansvarig

Ansvarig för aktiviteten.

Notering

Noteringar skrivs i en ruta längst ner i vyn. Noteringen tillhör den aktivitet vi markerat.

Den kan vara noteringar inför mötet eller andra viktiga noteringar.

Kontaktpersoner

Här anges alla kontaktpersoner på företaget som vi har kontakt med.

Befattning

Ange kontaktpersonens befattning.

Att göra

Uppgifterna visas också i ”Att göra” i Projektledarmenyn under flik Prospekt.

Avslut

Här anger man om CRM arbetet lett fram till en offert eller ej. Bockas valet ”offert” i anges dagens datum som avslutsdatum. Gäller offerten en befintlig kund anges Kundnumret, tryck därefter på knappen ”Överf till Offert/Kund” så överförs uppgifterna till Offertregistreringen.

Bockas alternativet ”Ej offert” i blir fältet ”Notering” aktiverat för notering.

Kategorier
Sälj

Prospekt

I Prospekt registret registreras alla viktiga uppgifter och data för prospekten/kunderna. Uppgifterna är underlag för utläsning till säljkampanjer. Vid inläsning från annan datakälla kommer information anges i de fält man valt att ta med. Komplettering får då i vissa fall göras manuellt.

OBS! Våra kunder som är registrerade i kundregistret i PP7 finns också i vårt Prospekt register. Prospekt nummer och organisationsnumret är samma sak. Saknas organisationsnummer så läggs kunden upp med kundnr som Prospekt-nr.

Registreras prospekt manuellt tänk på att alltid ange informationen på samma sätt. T.ex. om telefon nummer anges på följande sätt: 08122435, skriv då konsekvent likadant och använd ej mellanslag eller bindestreck mellan riktnummer och telefonnummer. Många fält är sökbegrepp och anges informationen på olika sätt fungerar inte sökning på ett bra sätt.

 
Prospekt-nr

Prospekt-nr = löpande nummer eller organisationsnummer utan bindestreck. Lämnas fältet blankt uppdateras det med ett löpande nr.

Namn

Namnet på kunden/företaget. Namnet är även ett sökbegrepp. Börja därför inte med AB.

Besöksadress

Besöksadress om sådan finns.

Adress

Adress och nummer

Postadress

Postnummer och ort

Telefon

Riktnummer och telefonnummer

Info e-post

Ange e-post adress till info eller annan gemensam mailadress.

Hemsida

Ange www adressen till prospektet/kundens hemsida. Med knappen ”Till hemsida” kommer du direkt dit.

Organisationsnr

Ange organisationsnumret utan bindestreck.

Kontaktperson

Ange kontaktperson på företaget. Fler kontaktpersoner kan läggas till under fliken kontaktpersoner.

Befattning

Kontaktpersonens befattning.

Mail

Kontaktpersonens mailadress alternativt företagets info adress.

Antal arbetsställen

Ange hur många arbetsställen företaget har.

 
Omsättning

Företagets senaste omsättning i tusentalskronor.

Omsättning/anställd

Företagets omsättning delad med antalet anställda i tusentalskronor.

SNI-kod

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på en EU:s standard. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Koden är femsiffrig. SNI koder hittar du på www.foretagsregistret.scb.se

Länskod

En tvåsiffrig kod för alla Sveriges län. Koderna hittar du på  www.scb.se

Kommunkod

En fyrsiffrig kod som anger kommunen. De två första siffrorna består av länskoden. Koderna hittar du på  www.scb.se

Kund nr

Är företaget redan en befintlig kund så har uppgifterna hämtats från kundregistret. Vill du kolla hur kunden ser ut i kundregistret klicka på pilen bredvid kundnr.

Koncernmoderbolag

Anges om sådan finns.

Koncernmoder orgnr

Organisationsnummer anges utan bindestreck.

Noteringar

Noteringar om kunden/prospektet.

Säljärenden

Här visas de säljärenden vi har med kunden Det är senaste säljärendet som visas.

Kontaktpersoner

Här anges ytterligare kontaktpersoner på företaget. Söknamn anges med 4-10 tecken och är ett sökbegrepp.

Urval på befattning kan sedan göras vid t.ex. utskick.

Kategorier
Sälj

Prospektlista

I denna vy går det att göra olika urval på de företag vi har i vårt kontaktregister.

Gör urvalet och klicka på filtrera.

  • Klicka på ett företag för snabb prospektering (se nedan!).
  • Högerklicka för mer alternativ:
    • Prospektering
      • Används med fördel vid kallringning.
      • Här kan man snabbt ge information om den aktuella händelsen och även skapa en nästkommande händelse
      • Finns tidigare säljärenden på denna CRM-kund föreslås att man använder det senaste av dessa för prospekteringen, annars skapas ett nytt.
      • OBS! Säljaktiviteter bör finns upplagda i registervården för detta!
    • Öppna företag – öppnar CRM-registret med vald CRM-kund aktiv.
    • Visa kontaktpersoner – aktiverar fliken kontaktpersoner med kontakter för valt företag
    • Skapa nytt säljärende
      • Skapar ett nytt säljärende för denna CRM-kund och öppna vyn Säljärende för vidare behandling.