Kategorier
Kategori: Offert
Kategorier
Offertuppdrag
Offertuppdrag
I Offertuppdraget planeras offerten, förfrågan mot leverantör utförs samt offertrader skapas.
De uppgifter som finns i Offertuppdraget har automatiskt kopierats från Offertprojektet, men kan även ändras manuellt för varje Offertuppdrag.
Strökund/Arbetsställe
Fliken Strökund/Arbetsställe ger möjlighet att skapa en ny strökund för Offertuppdraget och även möjlighet att välja vilket arbetsställe som gäller.
Offertkalkyl
Offertkalkylen visar en sammanställning av valt Offertuppdrags planering.
Intäkter och kostnader visas per kalkylgrupp och som totalsummor.
Offertrader
Fliken Offertrader är de rader man vill offerera till en kund. Här kan också offert skrivas för enbart detta Offertuppdrag, genom att klicka på knappen Skriv offert och följa samma arbetssätt som i Offertprojektet.
Rader som är överförda från planering (se Offertplanering) är markerade med en bock i kolumnen Från plan.
Dokument, Kalender och Offertavslut fungerar på samma sätt som i Offertprojektet med skillnaden att i Offertavslutet så avslutas endast valt Offertuppdrag, ej andra Offertuppdrag eller Offertprojektet.
Offertavslut
Om man väljer att avsluta ett offertuppdrag till order och anger ett projektnr så skapas ett nytt uppdrag under valt uppdrag. Om man väljer att avsluta ett offertuppdrag till order och inte anger ett projektnr så skapas ett helt nytt projekt med tillhörande uppdrag.
OBS! Detta innebär att om ett offertuppdrag avslutas INNAN offertprojektet är avslutat, så kan det bli förvirrande om man vill ha hela offertstrukturen i samma projektstruktur.
Alltså: för att föra över HELA offertstrukturen, MÅSTE det göras från offertprojektet!
Kategorier
Offertprojekt
Offertregistrering
Offertstrukturen i PP7 är uppbyggd på exakt samma sätt som strukturen för Projekt och Uppdrag. De termer som används i PP7 är Offertprojekt – som innebär den övergripande offertdelen, samt Offertuppdrag – där varje offertrad läggs in och planeras.
Den översta nivån, Offertprojektet, fungerar som en container för x antal olika Offertuppdrag. I vissa fall, kan det räcka med ett Offertuppdrag till ett Offertprojekt, men det kan även vara nödvändigt med fler Offertuppdrag.
När ett Offertprojekt skapas, så skapas även automatiskt ett underliggande Offertuppdrag. Uppgifterna som är inmatade i Offertprojektet följer automatiskt med över till Offertuppdraget, men de kan även ändras manuellt på Offertuppdragsnivå om så önskas.
I Offertprojektet (nedan) läggs grundläggande uppgifter in, såsom kund, giltighetstider, betalningsvillkor, leveransvillkor etc.
Offertkalkyl
Under fliken Offertkalkyl får man en överblickande kalkyl, där summorna av alla underliggande Offertuppdrag är sammanräknade. Här finns också en knapp ”Uppdatera kalkyl” – denna knapp sammanställer ALLA offertuppdrags kalkyler och uppdaterar offertprojektet med dessa.
Offertuppdrag
Fliken Offertuppdrag visar en lista på befintliga Offertuppdrag och ger även möjlighet att skapa nya Offertuppdrag. Härifrån kan man även direkt komma till varje Offertuppdrag eller dess planering genom enkla knapp och musklick.
OBS! Här kan du också lägga in en Offertsumma/Anbudssumma för HELA offertprojektet.
Dokument
Under fliken Dokument hanteras de dokument som hör till detta Offertprojekt. Om man t ex valt att skriva ut en övergripande offert från Offertprojektet kommer denna att hamna under vald kategori i dokumenthanteringen.
Kalender
Det finns även en kalender där händelser specifika för detta Offertprojekt kan läggas in.
Offertavslut
Fliken Order/Ej order används för att avsluta Offertprojektet och dess underliggande Offertuppdrag.
OBS! Då man vill avsluta sin offert och föra över hela offertstrukturen (offertprojekt samt alla underliggande offertuppdrag, kalkyler etc), gör man det från denna flik.
Vill man enbart föra över ett offertuppdrag till ett redan befintligt projekt, så görs det från offertuppdraget (se längre fram i handboken).
Markera Order och klicka på knappen Skapa projekt. Ett nytt projektnummer i inställd projektnummerserie skapas och underliggande detaljer förs över till projekt och uppdragsstrukturen.
Skriva offert från Offertprojekt
En offert som skrivs ut från Offertprojektet kan se ut på olika sätt, beroende på vilken mall som väljs och hur den mallen är uppbyggd.
Det finns möjlighet att skriva ut endast totalsumman för alla underliggande Offertuppdrag sammanslaget, men även möjlighet att skriva ut varje Offertuppdrags totalsumma för sig.
En lista över de mallar som är kopplade till offertkategorin öppnas.
Du får en fråga om du vill Uppdatera anbudssumman. Väljer du JA kommer varje offertuppdrags planerade intäkt att slås ihop till en totalsumma och sättas som anbudssumma på hela Offertprojektet. Om du väljer NEJ, används den anbudssumma du själv satt i offertprojektet.
Välj den mall du vill använda. Systemet fyller sedan i mallen med de uppgifter som finns i Offertprojektet som matchar de inlagda bokmärken i mallen.
En ruta med metadata för dokumentet öppnas. De metadata som kunde hämtas från Offertprojektet är förifyllda, men man kan även ändra och lägga till metadata här, t ex filnamn. Då man klickar på OK öppnas dokumentet för granskning, och läggs till i Offertprojektets dokumenthantering under vald kategori för vidare behandling (e-post etc).
Kategorier
Offertsammandrag
En översiktsvy över offerter som för närvarande är aktuella.
När du klickar på en av projektnumren kommer du vidare till det unika Offertprojektet.
Offert
Offert: En offert är ett erbjudande om en tjänst eller en vara med specificerade villkor. I offerten kan man ange pris, betalnings- och leveransvillkor etc
Offertstrukturen i PP7 är uppbyggd på exakt samma sätt som strukturen för Projekt och Uppdrag.
De termer som används i PP7 är:
- Offertprojekt – innebär den övergripande offertdelen
- Offertuppdrag – där varje offertrad läggs in och planeras.