I denna vy går det att göra olika urval på de företag vi har i vårt kontaktregister.
Gör urvalet och klicka på filtrera.
- Klicka på ett företag för snabb prospektering (se nedan!).
- Högerklicka för mer alternativ:
- Prospektering
- Används med fördel vid kallringning.
- Här kan man snabbt ge information om den aktuella händelsen och även skapa en nästkommande händelse
- Finns tidigare säljärenden på denna CRM-kund föreslås att man använder det senaste av dessa för prospekteringen, annars skapas ett nytt.
- OBS! Säljaktiviteter bör finns upplagda i registervården för detta!
- Öppna företag – öppnar CRM-registret med vald CRM-kund aktiv.
- Visa kontaktpersoner – aktiverar fliken kontaktpersoner med kontakter för valt företag
- Skapa nytt säljärende
- Skapar ett nytt säljärende för denna CRM-kund och öppna vyn Säljärende för vidare behandling.
- Prospektering