Kategorier
Sälj

Prospektlista

I denna vy går det att göra olika urval på de företag vi har i vårt kontaktregister.

Gör urvalet och klicka på filtrera.

  • Klicka på ett företag för snabb prospektering (se nedan!).
  • Högerklicka för mer alternativ:
    • Prospektering
      • Används med fördel vid kallringning.
      • Här kan man snabbt ge information om den aktuella händelsen och även skapa en nästkommande händelse
      • Finns tidigare säljärenden på denna CRM-kund föreslås att man använder det senaste av dessa för prospekteringen, annars skapas ett nytt.
      • OBS! Säljaktiviteter bör finns upplagda i registervården för detta!
    • Öppna företag – öppnar CRM-registret med vald CRM-kund aktiv.
    • Visa kontaktpersoner – aktiverar fliken kontaktpersoner med kontakter för valt företag
    • Skapa nytt säljärende
      • Skapar ett nytt säljärende för denna CRM-kund och öppna vyn Säljärende för vidare behandling.