I ett säljärende behandlar vi varje prospekt för sig genom kontakt via telefonsamtal, mail, enskilda demon eller offerter mm. Säljärendet är till för att veta vad vi gjort och påminna om nästa aktivitet mot kunden/prospektet.
Id.nr
Identitet på kampanjen skapas automatiskt. CRM-nr kan vara organisationsnummer eller kundnr.
Föregående datum, Nästa datum och Nästa aktivitet
Föregående datum visar det datum en aktivitet senast genomfördes.
Nästa datum visar det datum en ny aktivitet är planerad till
Nästa aktivitet visas i klartext under Nästa datum.
Värde och sannolikhets skala
Används för att manuellt göra en intressebedömning av värdet av prospeket/kunden vid en eventuell affär samt ange sannolikheten för att affären går i lås och prospektet blir en kund.
Uppgifter
Uppgifter visar vilka aktiviteter som är gjorda och vilka som skall göras. Vem som skall göra dem och eventuella kommentarer. Uppgifterna visas också i ”Att göra” i Projektledarmenyn under flik Prospekt.
Datum
Visar det aktuella datumet.
Aktivitet
Anger aktivitet med nummer. Klicka på rubriken Aktivitet för att visa urvalslistan för aktiviteter. Vi rekommenderar att ni registrerar aktiviteterna i löpande kronologisk nummer ordning efter hur de kommer att utföras.
Utförd
Kryssrutan utförd bockas i när en planerad aktivitet blivit utförd.
Ansvarig
Ansvarig för aktiviteten.
Notering
Noteringar skrivs i en ruta längst ner i vyn. Noteringen tillhör den aktivitet vi markerat.
Den kan vara noteringar inför mötet eller andra viktiga noteringar.
Kontaktpersoner
Här anges alla kontaktpersoner på företaget som vi har kontakt med.
Befattning
Ange kontaktpersonens befattning.
Att göra
Uppgifterna visas också i ”Att göra” i Projektledarmenyn under flik Prospekt.
Avslut
Här anger man om CRM arbetet lett fram till en offert eller ej. Bockas valet ”offert” i anges dagens datum som avslutsdatum. Gäller offerten en befintlig kund anges Kundnumret, tryck därefter på knappen ”Överf till Offert/Kund” så överförs uppgifterna till Offertregistreringen.
Bockas alternativet ”Ej offert” i blir fältet ”Notering” aktiverat för notering.